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上海证券报,东方明珠(600637)接连牵手电信联通 瞄准2000亿家庭娱乐市场




   东方明珠与中国联通昨日达成战略合作,从内容、渠道、硬件、会员服务等全方位推进"娱乐+"战略。双方还宣布将在时机成熟时开展资本与股权方面的合作。至此,东方明珠已先后牵手中国电信与中国联通,这两大运营商不仅拥有IPTV传输牌照,更在南北两大市场各有侧重,合纵连横背后透露出东方明珠"娱乐+"全国一盘棋的野心。
   合纵连横 半个月牵手两大运营商
   东方明珠3日牵手中国联通,是其最近半个月来结盟的第二家运营商。2017年12月15日,东方明珠与中国电信的战略合作协议,双方约定携手发力家庭娱乐领域,同时还签署了号百信息、号百控股与东方明珠的业务合作协议,将在视频、游戏等领域深度合作。值得注意的是,这两次签约,主体都由此前的"百视通"升级为其集团公司"东方明珠",在业内人士看来,这并不只是简单的名称变更,更意味着合作的升级。未来,东方明珠将以整体上市公司的资源,与两大运营商多维度合作。
   针对此次与中国联通的合作,东方明珠公告表示,双方将围绕家庭娱乐应用持续创新,共同开发和实践家庭娱乐业务,打造差异化竞争优势,建立长期而紧密的战略合作伙伴关系。具体包括:在IPTV业务领域已经形成良好合作的基础之上,在渠道与品牌联合推广、内容产品融合销售与推广、终端集采定制计划等方面紧密合作;在电视购物领域展开深度合作;在游戏娱乐领域进行拓展与合作等。
   目前,中国联通已经积累了近8000万的宽带用户。与联通的合作,必将帮助东方明珠进一步实现全国化的业务布局。公告显示,双方将联合运营开发集约化产品服务,在中国联通国内经营区域继续深化运营,发展规模用户。
   在内容方面,此次东方明珠宣布导入游戏和购物两个重磅内容品类。今后,除了东方明珠为中国联通手机平台提供多款游戏产品外,双方还将共同合作对PC及手机游戏进行孵化,共同为PC及手机游戏创业者提供各种优惠扶持政策及办公场所和配套基金,以孵化爆款级游戏产品,进一步推动双方在游戏娱乐领域的市场拓展。与此同时,东方明珠电视购物平台将全面引入联通的产品及服务。
   终端业务方面,双方约定将在互联网电视和宽带产品服务所需要的终端硬件上进行多层次和灵活的合作,包括但不限于终端集采和定制终端产品等。此外,双方还将按照"一带一路"倡议,以互联网电视为基础产品,联合开展国际业务,共同开拓海外市场,发展具有典型性的用户,传播中华文化。
   瞄准2000亿市场 组织调整与资本合作并进
   记者对比东方明珠与两大运营商的合作公告发现,"家庭娱乐"一词被频频提及。
   来自易观国际的数据显示,2015年家庭娱乐市场的规模达到1020亿元,2016年增长了25.95%至1400亿元,预计到2018年,这一市场的规模将达到2300亿元。其中,家庭娱乐市场所涉及的智能电视、手机等大小屏幕一直是巨头竞逐的焦点,而东方明珠与两大运营商的联手正是指向这一市场。
   一个细节是,东方明珠1月2日晚发布了最新的组织架构调整计划,基于战略布局,对原有事业群设置进行调整归并,调整后公司设影视互娱、媒体网络、视频购物、文旅消费四个事业群。记者了解到,与中国电信及联通的合作正是由媒体网络事业群主持,而在与两大运营商的签约中,合作各方都以高规格的出席人员配置来彰显对于合作的重视。可以说无论是从内部架构还是生态布局层面,东方明珠已经为全方位推进"家庭娱乐"各项业务的落地做好了准备。
   "家庭场景在中国很复杂,包括了内容、产品、终端、渠道、交互、技术及运营等,是非常庞大的生态体系。这一切都是东方明珠一直默默发力的地方,我们有天然的优势。未来,我们将会秉持开放的心态,扮演最擅长的角色。"东方明珠相关负责人说。
   随着IP跨屏融合及碎片化传播的趋势日盛,东方明珠在与联通及电信的合作中更加重视手机电视的合作。此次牵手联通,双方表示将在手机电视业务领域求同存异,利用各自渠道和现有业务框架和体系,进行植入式合作,并可依托各自主营业务模式,进行融合项目的推进,共享手机用户多层次产品收益,并积极寻求新的利润增长点。具体来看,东方明珠与运营商的手机电视合作将围绕流量经营、联名手机卡和独家品牌内容营销等各方面。
   在业务推进的同时,资本合作的大门也随之打开。按照协议,东方明珠和中国联通将深度对接,在时机成熟时开展资本与股权方面的合作,包括但不限于相互持有股权,以及共同投资全新的业务创新板块等方式;而与中国电信的合作中,也不排除在手机视频等领域开展资本层面的合作。

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证券时报网,亚厦股份(002375):参股公司盈创与HTT的合作仍在推进中




    亚厦股份(002375) 26日在互动平台称,亚厦股份作为盈创科技的战略股东,一直积极推动3D打印建筑技术的商业化应用,并不断取得进展。关于近日贵州铜仁将建设超级高铁试验段的报道,公司与盈创咨询相关信息如下:盈创与美国HTT公司的合作仍然在推进和实施中;HTT公司正在相关国家建设超级高铁的商业段或者试验段。

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国海证券,医药生物行业周报:结构分化 稳中求进


    市场表现:上周医药生物板块涨幅1.88%,涨幅在28个行业中排名第5位,跑赢沪深300指数1.10pp。中药表相对较好,涨幅为3.55%;涨幅最小的板块是医疗器械,为-0.39%。其他板块表现如下:医疗服务(3.52%)、生物制品(1.48%)、医药商业(1.11%)、化学制药(1.08%)。行业整体估值(TTM整体法,剔除负值)37.10倍,相对沪深300PE溢价率约为1.84倍,处于历史中部位置。其中,医疗服务(75.84倍)、医疗器械(55.59倍)和生物制品(48.34倍)估值较高,化学制药(35.17倍)、中药(31.13倍)、医药商业(26.85倍)估值相对偏低。
    本周观点更新:结构分化,稳中求进。
    经历5月11日调整,医药板块继续稳步向上,上周医药行业指数涨幅为1.88%,分别跑赢上证50和创业板指数1.78和1.3个pp。5月份以来,医药整体表现依然非常突出,行业指数涨幅5.81%,板块个股平均涨幅4.47%,处于涨幅榜的前列。从单周涨幅来看,上周医药平均涨幅已逐步往后,食品和农业等其他消费板块涨幅居前。我们在近期路演推荐中也发现,对医药关注度不及之前,从年初至今,医药行业指数累计上涨12.24%,远跑赢大部分行业,但从估值上看目前性价比优势并不突出。
    医药整体板块涨幅下降后,内部分化加剧,虽然上周医药指数上涨,但已有过半数的个股已开始下跌。我们重点提示的OTC板块涨幅继续靠前,并带动中药子行业成为涨幅最高的子行业,上周涨幅1.19%,自5月份以来上涨6.87%。从当前时间节点来看,进入5月业绩真空期后,医药板块上涨更依赖事件催化,市场更在意性价优势,我们认为目前OTC板块依然是具有估值性价比优势以及提价事件催化的板块。
    对于医药中长期投资节奏的把握,我们建议继续稳中求进,长线加仓是必然方向。从此轮医药板块的快速上涨有2018年Q1业绩增长超预期作为支撑,有宏观经济环境不确定作为背景,有相对较低的机构配置作为交易基础,进入5月份后这些优势相对弱化,医药板块个股可能会震荡加剧,建议平稳配置。从中长期来看角度看,我们认为此轮上涨只是医药创新红利的起点,医药牛市的第一阶段,利用调整机会增加医药配置依然是不错的选择。
    对于中长线投资者,建议把握未来调整机遇,继续战略增配医药板块,主线依然是创新升级,作为贯穿未来十年的方向,我们建议继续以此为主。短期从平衡时间收益的角度,我们建议重点关注具备性价比优势的OTC板块,尤其是大品牌OTC。基于消费升级,品牌OTC迎来一轮提价的机遇,如云南白药和华润三九等核心产品,同时经过1年多的渠道理顺,2018年我们判断业绩释放的基础好。从估值上看,当前OTC板块整体估值处于行业的平均水平之下,预期较低,若Q2起业绩提升趋势更趋显著,有望迎来估值提升的行情。
    对于原料药供给侧方向,维生素短期的波动加大,建议从格局出发,更看重中长期趋势,聚焦具有技术壁垒的品种,例如VA,VD等。后续趋势,我们认为从价格下跌到业绩显现需要一定的周期,当业绩最终反映,市场再看增量部分价值。
    给予行业推荐评级,个股推荐:
    1)品牌OTC,我们重点推荐云南白药、华润三九和康恩贝。消费升级+渠道对高利益品种选择,零售渠道品种价格近年来持续提高,我们认为OTC品牌,尤其是相关品类的第一品牌具备价格的主导权,消费者能接受价格的提升。大型品牌公司拥有多年的渠道管理经验,在提价过程中能理顺渠道,有效提升价格,稳定提升市场份额。从时间节点上看,提价和控货的主要事件在2016-2017年,我们预计2018年起,提价对业绩提升将更趋显著。
    2)核心布局,坚守创新。
    创新是医药产业的未来,政策支持,市场结构优化,创新药械的投资回报提升,创新类公司是未来医药行业必须配置,也是核心配置。对于创新的方式,我们认为不必局限于具有独立研发平台的公司,并购合作都是创新的重要来源,核心在于研发的方向、进度和企业的营销能力等。创新药领域,我们看好整体优势的大研发平台或者具有特殊研发实力的子平台,其中整体研发优势的大平台,建议关注科伦药业(累计研发投入超20亿,首批高端仿制药上市,1类新药报临床)。具有特别研发实力的平台的,建议关注拥有融合蛋白技术实力的(融合蛋白、双抗、ADC)亿帆医药和浙江医药,以及具有国际领先的小分子抗癌药研发实力的海辰药业(参股子公司NMS)。
    生物技术领域,我们重点看好肿瘤免疫方向,尤其是具在治疗效果上具有显著提升的CAR-T领域,目前国内CAR-T技术已经出台技术申报指引,而且国内企业已经开展临床,和国际上研发相比,国内的技术起点并不低,未来甚至具有后发优势,重点推荐安科生物。医疗器械领域,我们建议平台和高景气领域的细分龙头都可关注,平台型企业集合创新的最佳资源,逐步形成正向循环,重点推荐乐普医疗。从新产品增量和研发积累来看,IVD行业中部分企业通过长期设备研发储备,有望逐步突破单一细分领域的限制,不断推出新产品,拓宽市场成长的边际,重点推荐迪瑞医疗。
    3)国际化大潮开端,把握具备高技术壁垒的方向。国际市场上,具有高技术壁垒的注射剂产品供给不足,利润率较高,我看好具有较高技术壁垒的注射剂方向,推荐健友股份和普利制药,潜力标的浙江医药。
    4)原料药供给侧,短期价格变化不影响趋势,从中长期发展趋势把握公司机会,继续推荐浙江医药。
    本周重点推荐个股及逻辑:
    海辰药业(300584):①Q1归母净利润同比增长116.44%;②核心品种托拉塞米竞争对手退出存量份额有望翻倍,叠加二线品种头孢西酮钠新进江苏省医保终端放量有望助力公司近两年业绩维持高增长;③高端仿制药研发管线丰富,预计未来每年上市2-3个品种,公司中期新增长点不断接力;④并购全球一流小分子抗癌药研发平台NMS,创新药布局刚刚展开,估值溢价有望逐渐体现。
    乐普医疗(300003):①Q1归母净利润同比增长30.70%;②心血管产业链平台支撑,药品放量+耗材稳增,业绩有望保持30%+稳定增长;③药品制剂延续高速增长,原料药业绩平稳,药品一致性评价顺利推进;④器械增势平稳,支架产品结构改善,基层业务顺利推进,重磅产品完全可降解支架申报注册,有望2018年上市,高定价和革命性市场替代,对公司业绩高弹性。
    迪瑞医疗(300396):①Q1归母净利润增长25.94%;②研发投入进入收获期,全自动妇科分泌物分析仪、化学发光分析仪、全自动尿液分析与全自动生化分析仪四大类新产品上市推动业绩成长。其中,全自动妇科分泌物分析仪实现干化学与有形成分的联合检测,智能识别算法对拍摄到的粒子进行全自动识别和分类,辅助医生做出判断。③公司自动化产品线初步形成,覆盖检验科60%以上检查;④副董事长宋洁担任任公司总经理,过去主管研发部门,研发实力有望进一步提高;⑤第一期员工持股计划进展顺利,有望调动员工积极性,带动新一轮高速增长。
    安科生物(300009):①Q1归母净利润同比增长26.2%,扣非净利润同比增长30.5%;②核心品种生长激素粉针持续高增长,水针最快有望于2018年中获批,长效剂型有望2019年上市,近期扩充新适应症申请获受理为生长激素业务再次增加新的增长点,未来3年有望维持50%左右的复合增速;③公司在研大品种丰富即将进入收获期,曲妥珠单抗类似药(临床III期)、替诺福韦(报产)等多个大品种有望18、19年上市;④子公司博生吉CAR-T产品已申报临床,且与德国默天旎合作自动化生产,有望凭借时间效率和自动化低成本占据国内CAR-T第一梯队优势地位。
    健友股份(603707):①Q1实现归母净利润1.22亿元,同比增长116.87%,略超预期。②环保高压、粗品低库存、制剂稳定增长三因素驱动肝素原料药量价齐升有望延续2-3年,公司出口龙头地位与业绩弹性有望持续显现;③行业扩容+高品质对低品质的替代+进口替代促进国内低分子肝素制剂销售收入进入高速增长期。④深度布局注射剂制剂出口,重磅品种依诺肝素预计今明两年在欧美上市,有望带来收入端、利润端的再造效应。
    普利制药(300630):①Q1实现归母净利润3310万元,同比增长200.38%,略超预期。②注射用阿奇霉素多省中标,浙江、广东等多个省份补标推进顺利,有望近期获得进展结果;③更昔洛韦钠、依替巴肽注射液相继欧盟地区获批,预计2018年美国申报将出现突破,并有望通过优先审评加速反哺国内;④员工持股计划48.88元均价高位实施,董事长认购15%,彰显对未来发展信心。
    浙江医药(600216):①创新药管线布局不断完善,1.1类新药奈诺沙星胶囊剂2016年上市,注射剂2017年6月报产,未来有望逐渐抢占含氟喹诺酮的市场成长为十亿级大品种。②药物制剂出口布局万古霉素、达托霉素注射剂,万古霉素注射剂预计2018年6月可获批,达托霉素预计2018年报产,2018年将是制剂海外出口的元年。③Q1净利润4.65亿,同比增长1838.06%,业绩弹性开始兑现,VA采购量有望在Q2逐渐恢复,价格有望维持。
    科伦药业(002422):①Q1归母净利润3.83亿元,同比增长98.91%,中报预测区间7.2-8.4亿元,Q2同比环比增速进一步提升,川宁高业绩弹性开始显现;②新药研发加速进入收获期,Her2-ADC实现中美双报获批,创新药研发实力不断获得国际认可;③总经理连续增持股权,彰显对公司业务转型的信心;④增持石四药参与管理,大输液板块协同效应有望增厚业绩。
    云南白药(000538):①2018Q1归母净利润8.06亿,同比增长11.18%;②2018年4月再次上调核心产品价格,2017年中央产品线已开始提价,并控货理顺渠道。叠加此次提价刺激,渠道商利润扩大,预计Q2销量增速提升;③普药产品线气血康增长显著,预计未来市场潜力有望突破10亿元,普药品种还有蒲地蓝消炎片和伤风停胶囊等,普药资源可再发掘;④健康板块,牙膏增速保持,新品种持续培育;⑤中药资源事业部增长迅速,已完成中药材种植到药材中间产品到养生保健产品的全产业链布局,最具潜力;⑥2017年股东完成混改,有利于公司建立市场化的治理和决策机制,进一步增强公司经营活力、经营效益和资源整合能力,2017年底,高管薪酬已实现市场化提升,后续激励持续优化值得期待。
    华润三九(000999):①2018Q1归母净利润4.23亿,同比增长12.87%,增速环比有明显提升;②OTC业务整体市场份额不断提升,999感冒灵、999皮炎平和三九胃泰等重磅单品表现强势,多年在细分品类首位,渠道结构持续优化,终端体系持续完善,份额有望进一步提高;③处方药覆盖心脑血管和肿瘤等领域,血塞通和华蟾素等优势品种表现优秀,注射液产品受政策影响略有下滑,口服制剂占比逐步提高,产品结构持续优化;④中药配方颗粒较快增长;⑤外延并购持续推进,有望成为推动公司快速增长的助力之一。
    康恩贝(600572):①2018Q1扣非后归母净利润2.30亿元,同比增长20.15%。②加强内部管理,2017年提出大品牌战略,专注品种的经营整合,业绩保持高速增长;③启动大品牌大品种工程,执行中围绕公司10大品牌核心,进行营销管理体制创新,开发多系列多品种拓展市场,大力推行大品牌+高毛利+终端分销组合模式,战略驱动增长初现成效;④大力扩充零售终端营销队伍,并配合以销售激励政策来激发销售人员积极性,推动零售终端快速增长,未来有望打通医院和零售渠道,利用医院学术影响推动品牌持续放量;⑤医保目录和仿制药一致性评价有望带动药品销售继续放量,有望通过提升市场份额增加业绩弹性;⑥营销激励和员工持股计划理顺内部利益关系,控股股东持续增持彰显公司管理层对未来公司发展的信心。
    风险提示:系统性风险;原料药企业业绩兑现不及预期;重点公司外延并购整合不及预期;制剂出口海外申请注册不及预期;创新药鼓励政策实施不及预期;重点公司未来业绩的不确定性。

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川财证券,交通运输行业日报:交通部 加快推进建制村通客车工作


    川财观点
    近日,顺丰控股、申通快递、圆通速递相继公布2018年半年报,营业收入上,顺丰控股、申通快递、圆通速递分别同比增长32.2%、19.4%、47.0%;业务量上,分别同比增长35.3%、18.7%、24.5%;归属于上市公司股东的净利润上,分别同比增长18.6%、16.2%、15.7%。可见,顺丰龙头地位依然稳固,快递行业增速乐观。今年上半年,全国快递服务企业业务量累计完成220.8亿件,同比增长27.5%,受益新电商、新零售模式带来的增量,我们认为2018年快递行业业务量能维持25%左右的增幅,仍是交运行业中的成长性板块,且上市企业规模效应明显,行业集中度将继续走高。相关公司为顺丰控股、圆通速递、韵达股份、申通快递等。
    行业动态
    交通运输部发布关于加快推进建制村通客车有关工作的通知,具体事项包括:进一步明确建制村通客车条件、建立通客车工作目标台账、完善农村交通基础设施、优化客运运营组织模式、推动建立财政保障机制和运价政策等。(交通运输部)
    公司要闻
    秦港股份(601326):2018年上半年实现营业收入35.12亿元,同比增长3.5%;归属于上市公司股东的净利润7.32亿元,同比增长18.64%。
    风险提示:宏观经济增长不及预期;公司发展不及预期;政策不及预期等。

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新浪财经,午间看盘:三大股指逐步回落沪指跌0.12% 独角兽概念领涨


    新浪财经讯 3月16日消息,三大股指平开后逐渐回暖。早盘,三大股指早盘低开,而后集体震荡走高,沪指冲击3300点关口,今日市场热点主要围绕创投和独角兽展开,次新股板块有所回暖,周期个股有所休整,市场整体涨多跌少。临近上午收盘,三大股指冲高回落,沪指冲高回落翻绿,深成指不断下挫跌幅扩大,创指走势相近跌幅不断扩大。早盘冲高的创投板块临近中午收盘有所回落。截止收盘,沪指报3287.26,跌0.12%;深成指报11123.55,跌0.36%;创指报1837.28,跌0.62%。
  从盘面上看,独角兽概念、蚂蚁金服概念、创投概念居板块涨幅榜前列,钛白粉、稀土永磁、分散染料板块跌幅榜前列。 
  热点板块:
  受"中国存托凭证将推出,吸引"独角兽"回归A股"等影响,独角兽概念板块大涨,华金资本、康力电梯、天华超净、合肥城建、华西股份、大众公用等个股亦跟随上涨。

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全景网,泰胜风能(300129):入股昌力科技转型做军工 未来将进一步深入




  全景网5月9日讯 "价值投资 理性先行--2018年上海辖区上市公司集体接待日"活动周三下午在全景·路演天下举行,泰胜风能(300129)董事、总经理邹涛表示,公司入股昌力科技也是军工转型之路的尝试和开端,未来将会进一步深入。
  邹涛表示,昌力科技在军工方面的主要优势主要体现在以下几个方面:1、资质齐全;2、不是简单的器部件生产企业,与众多科研院所、学校有深入的合作,产、学、研能力较强;3、已批产产品稳定、持续;4、所处装备领域比较核心。 
  据悉,泰胜风能是国内风电塔架行业龙头企业之一,在海上风电装备方面处于领先地位,在海外也具有较高的知名度,公司主要生产风机塔架、基础环,以及海上风电管桩、导管架、升压站平台等。目前的业内竞争者包括天顺风能、天能重工、大金重工等上市公司,中车、中船等央企、国企(旗下子公司),还有部分有实力的地方性企业等。

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中国证券网,量子高科(300149)股东金洪公司拟以不低于30元/股的价格减持不超200万股




  量子高科15日晚间公告,股东江门金洪商务有限公司计划自公司复牌之日起至公司发行股份及支付现金相结合的方式购买上海睿智化学研究有限公司90%的股权实施完毕期间与自本减持计划公告之日起15个交易日后6个月内两者孰短,通过集中竞价交易或大宗交易的方式以不低于30元/股的价格减持不超过2,000,000股(占公司现有总股本的0.47%)。金洪公司持有公司股份18,914,228股,占公司总股本的4.48%,全部为无限售条件流通股。

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国海证券,计算机行业周报:政策持续加码科技创新


    上周回顾上周计算机板块(中信分类)上涨5.37%,涨幅排名位列29个行业中第1位,同期沪深300上涨2.71%。计算机板块跑赢大盘。
    本周观点本周,国家科技领导小组成立,科技创新政策再次加码,体现了贸易战后,国家对科技创新的重视和决心。8月10日,工信部联合发改委印发《扩大和升级信息消费三年行动计划(2018-2020)》,工信部印发《推动企业上云指南(2018-2020)》。市场也对国家加码科创的决心有所反应,自主可控、云计算等细分板块迅速反弹,中国软件等前期龙头标的创近期新高,我们持续推荐的易华录等云计算标的也有较好表现。
    2018年或将是我国自主创新的历史新起点,政策层面上升至最高意识,预计后续将加速推动知识产权保护制度、资金有效投入、教育培养、人才引进等多个体系建设,进入高端核心攻坚阶段。此前我国自主创新或大多停留在初步局面、较低层次;中兴通讯这一实际事件真实展现了“没有自主创新核心技术,必将不受制于人”的现实境况,判断后续将开启加速推动自主创新、进入高端核心攻坚阶段。十三五提出"经济发展方式从规模速度型向质量效率型转变,成为中国经济新常态的重要特征之一",核心技术、新科技是推动质量效率的必要要素。投资建议:推进知识产权保护制度、加大资金投入效率、加大技术投入等预期因素将利好自主可控发展板块。积极关注自主可控、核心技术板块,相关A股标的:浪潮信息、中科曙光、中国长城、中国软件、紫光股份、太极股份。
    推荐标的:易华录、上海钢联、中新赛克、新湖中宝。2018年计算机行业估值触底,营收及利润预计后续将保持较快增长,我们对行业持“推荐”评级。
    风险提示:相关产业政策不明确风险、市场竞争加剧风险、项目实施进展不达预期风险。

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股票属于高风险、高收益投资品种, 投资者应具有较高的风险识别能力、资金实力与风险承受能力
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