一千万资金股票融资利率5.2%

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一千万资金股票融资利率最低5.2%,因为券商成本5%,总得有点赚
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研究报告信息推荐,收集于网络,信息仅供参考,投资有风险,炒股要谨慎

国盛证券,建筑装饰行业:基建仍是优选方向 板块性价比再凸显


    地方债发行节奏提速,各地重大投资项目投放加快,预计四季度基建将起效果。根据Wind统计,今年8月地方政府债券发行总量达8830亿元,为2016年7月以来最高,净融资额达7655亿元,为2016年9月以来最高。继财政部下发72号文要求1.35万亿新增专项债9月前发行80%,剩余原则上10月发完,并可发行前调度库款推进项目建设,发行后再回补,显示出财政部对项目建设推进的急迫性。进入8月以来新增专项债发行节奏显着加快,根据Wind统计8月单月新增专项债发行总额为4448亿元,环比快速增长266%,而1-8月累计发行新增专项债发行总额为6094亿元,仅为全年发行额度的45.1%,因此根据72号文要求预计9月份发行节奏有望进一步加快。融资端发力的同时,项目投放也显着提速。近期长春及苏州城市轨道交通三期规划获批,两地过审轨交项目总投资额达1737亿元。同时,7月以来全国多地公布年内重点项目投资计划,召开会议研讨部署加大基础设施领域补短板力度相关工作。三季度地方债加速发行及重点投资项目加速推出有望在四季度产生积极效果,基建向好趋势明朗。
    合规发展PPP方向愈加明确,后期有望逐步发力。继近期国办发文要求年底出台PPP条例以为其长期规范发展奠定制度基础后,本周发改委在“进一步促进民间投资持续健康发展”新闻发布会上明确强调要继续规范有序推进PPP模式,持续做好民营企业PPP项目推介工作,建立健全PPP项目守信践诺机制,坚决杜绝“新官不理旧账”现象。同时财政部刊文《财政部规范有序推进政府和社会资本合作(PPP)工作》回顾了PPP项目库的规范清理工作、规范相关金融企业投融资行为、守住财政承受能力(10%)的“红线”以及PPP发展配套制度建设的阶段性成果,并着重强调未来要“规范有序推进PPP工作,切实发挥PPP模式在优化资源配置、激发市场活力、促进公共服务提质增效等方面的积极作用,助力打好三大攻坚战”。经历了前期的集中清理与整顿,目前PPP库内项目质量较高,而目前政策支持PPP规范发展方向已明,未来随着信贷投放力度不断加大,PPP有望再次加快发展。届时前期PPP操作规范、资金实力强、资产负债表健康的建筑企业有望受益。
    社保补缴对建筑行业影响有限。一般而言建筑公司在册员工主要以项目管理、设计、审计结算、营销及后台支持人员为主,而施工的劳务工人主要以向外部劳务公司购买劳务为主。对于存量在册人员的补缴问题,目前央企、国企相对缴纳规范,因此补缴数量较少,影响十分有限;而民企大多存在不规范情况,一般存在不同程度的补缴压力,当然也取决于补缴规定执行的力度。而对于体外劳务工人,建筑公司一般并不负有为其缴纳社保的责任,因此暂不存在补缴问题;但未来如若劳务公司为劳务工人缴纳社保规范化后,可能会提高对建筑公司的劳务报价,届时建筑公司大概率能很大程度的向下游业主传递劳务成本的提升(历史上看建筑公司成本加成型定价模式使得毛利率十分稳定,能较好的应对原材料价格波动,向下游传导)。从中长期看,我国劳动力价格持续上涨是必然趋势,这也在很大程度上将驱动装配式建筑的长远发展。
    关注装配式建筑领域最新进展。近年来装配式技术快速推广,储备雄厚的行业龙头有望快速崛起。亚厦股份持续研发布局工业化装修,可以大幅缩短工期、节省人力,同时改善材料性能,在手专利已达1008项竞争壁垒显着。未来公司承接住宅精装修、高端公寓、酒店及家装业务市场潜力极大。精工钢构通过PSC钢结构+混凝土装配式技术有望快速推广装配式建筑业务,兼顾钢结构和混凝土两种结构材料优点,可大幅节省人力成本,公司通过直营与技术加盟形式快速推广技术、提升市场份额,并收取后续资源费及设计费,目前已公告技术合作协议3单合计加盟费1.6亿元,未来有望持续快速拓展。
    投资策略:当前中美贸易摩擦压力未减,国内基建仍是优选方向。税负只减不增可能利好建筑板块。而专项债发行、贷款逐渐改善后预计四季度基本面会逐渐产生效果,前期板块适度调整后板块性价比再凸显。重点标的:1)建筑央企国企龙头:中国铁建(PE7.2X,PB0.9X)、中国交建(PE8.4X)、葛洲坝(PE6.6X)、四川路桥(PE9X,PB1.0X)。2)民企龙头:苏交科(18/19PE13/11X)、龙元建设(18/19PE12/7X)。3)装配式建筑企业近期取得较多进展,建议重点关注亚厦股份(技术储备雄厚的装配式装修龙头)、精工钢构。
    风险提示:紧信用环境下的债务风险、房地产调控风险、PPP政策风险、项目执行风险、海外经营及汇率波动风险、大股东质押平仓风险等。

中泰证券,农林牧渔行业第30周周报:猪价上涨带动企业盈利 禽链景气度加速提升


    本月猪价上涨势头明显。上周猪价普遍涨至12元/公斤以上,两广、江苏等省份猪价突破13元/公斤。根据上半年养殖上市公司的成本价看(牧原11.5元/公斤,正邦12.5元/公斤,温氏12.1元/公斤),目前生猪销售均实现盈利,预计后期猪价将持续上涨,下半年公司业绩有望修复,三季度生猪销售有望实现盈利。鸡价方面,山东烟台鸡苗价格涨至3.4元/羽,周涨幅11.4%,毛鸡维持高位震荡,鸡肉综合产品价格已经全面突破10000元。受疫病和换羽因素影响,实际产能二季度末开启加速淘汰,库存经历禽流感和年后的两波去化,下游库存水平处于历史低位,我们预计禽链三季度景气度将加速向上,建议配置。
    当前是否是猪价的底部?本周生猪价格持续反弹,市场部分观点认为本轮周期底部已经过去,但是我们认为今年的猪价并不是本轮周期的底部,明年还会低。根据我们分析逻辑,“猪周期”是“盈利周期→产能周期→价格周期”的循环,盈利周期驱动产能周期变化,根据目前我们对产业的追踪,当前仍旧处于产能(母猪存栏)顶部位置,母猪淘汰量有限,因此猪价大概率仍将下跌。当前为什么是养猪股的底部?(1)考虑养猪股的底部,除了需要考虑猪价外,还需要关注上市公司的成长性。如果考虑出栏量的增加,当前许多养猪股头均市值和PB都低于历史行业底部水平。(2)具体达到头均市值的问题,我们分别从周期折价和未来ROE下降导致的头均盈利折价两方面对养猪股资金状况和市值区间进行了测算,在充分考虑周期折价+ROE折价的因素后,养猪股的底部特征依旧显著。
    目前由于疫病及换羽限制等因素,实际产能从2季度中后期开始加速淘汰,众多社会种源死亡率上升至20%以上,龙头民和、益生等因规范防疫而死亡率很低,集中体现为鸡苗价差持续扩大(从0.2-0.3元扩大至1-1.5元),同时目前毛鸡价格突破4.3元,达到历史同期旺季起步价格的高位,也显示真实供给缺口持续扩大,近期回调的苗价在周末开始快速上涨。同时下游集中度快速提升,6月份开始全国合理环保加速清理中小养鸡场,山东、河南、东北各地中小养殖户30%以上加速淘汰,产能在环保高压下1个季度内将无法恢复,后市短期价格上,鸡苗在本身短缺的情况下成交量进一步下降,未来1个月的毛鸡短缺将明显扩大,前期压制的养殖户购苗需求将充分释放,苗价在旺季早期就有望突破常规年份的4.5元。
    库存经历了禽流感后和年初两波去化后,下游不但库容率水平较低,且很多下游屠宰、贸易等厂商退出市场,真实库存水平在历史低位。目前鸡肉综合产品价格已经全面突破10000元,价格持续上涨后产业预期扭转,库存周期已经全面启动,短期需求提升30%以上,短期行情从中级别转向大级别,产业链鸡苗、毛鸡及鸡肉价格后续上升空间极大。
    目前上游销售产品父母代鸡苗价格已经持续上涨至30元/套以上价格,中游后续供给量不足的信号已经非常明显,即便哈巴德开始增加销售,其进入在产也要到2018年底,且英美系鸡正加速淘汰,而能够通过换羽改变产能趋势至少2019年下半年(大量哈巴德老鸡进入淘汰期),因此未来1年实际产能将持续下降。从当前时间点看,禽链三季度景气度将加速向上,本轮行情启动主要看的是中下游的产业兑现,中游弹性最大,推荐民和、益生、仙坛。
    饲料板块:优质龙头,与员工共同持续增长
    上周,海大完成核心团队员工持股计划之二期计划的购买,均价20.06元/股,共购买438.6万股,锁定12个月。作为饲料行业里管理水平突出、员工士气领先的龙头公司,公司在员工激励方面针对核心管理层和技术人员、销售人员采用限制性股票激励、员工持股计划、员工跟投计划等多种措施实现员工与公司的共同成长,从过往草根调研我们也能感受到,核心员工对于公司文化、战略、产品等方面的高度认可,这对于公司未来可持续发展奠定了良好的根基。
    草根显示,上半年公司销量增速保持在20%以上,其中水产料20%多,高端膨化料增速30%多,猪料60%多,禽料恢复至10%左右,但受到原料价格波动较大影响,毛利率略受压制;此外,上半年公司出栏27-28万头生猪,产生了几千万亏损,上半年综合利润增速略低于销量。全年看,公司销量完成1000万吨目标问题不大,利润上保持20-25%稳步增长,公司竞争力领先,战略清晰,回调后估值落至22X,依旧是长期核心推荐标的。
    【重点推荐标的】生猪板块:正邦科技、牧原股份、温氏股份;禽链:益生股份、民和股份;动保板块:中牧股份生物股份;饲料板块:海大集团、禾丰牧业、新希望;种植链:隆平高科。
    风险提示:疫病、天气灾害;饲料原料价格大幅波动等。

一千万资金股票融资利率5.2%

,【2019-12-12】【出处】中证网



开能健康(300272):原能医学获启明创投A轮8000万元投资
  中证网讯(记者 孙翔峰)12月12日,开能建康(300272)创建并投资的原能细胞科技集团与启明创投正式签署8000万元人民币A轮增资协议。启明创投将独家对原能细胞旗下的专注于肿瘤免疫治疗创新业务的原能细胞医学技术有限公司(以下称"原能医学")进行A轮投资,全力支持原能医学布局肿瘤免疫治疗创新CAR-T技术与单抗、双特异性抗体药物等细胞免疫治疗产品的开发。
  原能医学成立于2015年,是原能细胞集团全资子公司,2018年获批国家高新技术企业。目前公司已经产生一系列自主创新、性能优越的实体肿瘤免疫治疗的单抗和双抗系列产品线。其中OriBs-1双特异性抗体已建立稳定表达且抗体表达量高于6g/L的细胞株,建立了符合稳定性要求的RCB细胞库。临床前研究证实具有良好的疗效、安全性和成药性,该项目获得国家科技部"973计划"以及上海市重大新药研发项目的支持,正在加速成果转化。针对放、化疗、靶向治疗复发难治的晚期肝癌的OriCAR-102正在开展非注册临床试验中,针对治疗难治性/复发性的多发性骨髓瘤的OriCAR-103产品也已通过医院伦理审核,即将开展探索性临床试验。
  本轮融资资金将主要用于加速核心产品OriCAR-102和OriCAR-103探索性临床试验和注册临床进程,加强公司在产品产业化领域的能力建设,扩大临床注册申报与质量研究团队规模,进一步通过自主研发和外部合作相结合的方式拓展产品管线,构建肿瘤免疫治疗行业新格局

西南证券,西南证券:2000亿增量资金有望入市 逢低布优质标的(附股)


  上周明晟公司正式确认了A股纳入MSCI指数的方案,这是A股对外开放进程中的重要环节,将对A股运行产生深远影响。这些影响主要体现在三大方面:在资金方面,纳入MSCI将为A股带来可观的增量资金,并且长期增量远高于短期增量;在投资者结构方面,机构投资者的比重将进一步上升,对于A股的主导性将进一步加强;在市场风格上,A股的投资风格将会更加偏向基本面驱动,资金博弈的因素将有所减弱。
  A股将以循序渐进的方式逐步提升在MSCI中所占份额。当A股的市值比重为2.5%时,新纳入的A股将在MSCI中国指数、MSCI新兴市场指数、MSCI亚洲市场指数(除日本)和MSCI全球市场指数中分别占1.26%、0.39%、0.42%和0.05%的份额,对应配置资金规模在600亿元(人民币)左右。未来,如果A股的调整市值权重进一步提升,则相应的配置资金规模也有望不断提高,若A股调整市值权重按100%纳入,则最终对于A股配置的资金规模将达到2.4万亿人民币之多。
  从具体纳入MSCI指数的A股公司来看,传统行业蓝筹股占据绝大部分,整体市值偏大。此次纳入的公司虽然只有234家,占全部A股数量的6.7%,但是其市值规模却达到30.6万亿,占到全部A股市值的40%,远远大于家数占比。从行业分布上来看,此次MSCI覆盖了除轻工制造以外的所有28个中信一级行业,但是在具体的行业分布上极其不均衡,基本上以金融、地产、石化等传统行业为主,在制造业中则偏向医药和食品饮料。
  加入MSCI对于市场的短期影响有限,但是中长期的影响很可能超过市场预期。短期影响有限主要因为两个方面的原因:其一,是短期带来的增量资金较为有限,对指数冲击不大;其二,过去两年A股的市场风格已经提前反映了纳入MSCI的影响。中长期影响大在于中期(截至2018年底)将带来近2000亿元增量资金,长期有可能使外资在A股中占比提高到20%。
  总体而言,随着A股加入MSCI,A股的国际化程度不断提高,其投资者结构、交易特征、估值体系也将不断与国际接轨。从投资策略上来看,可以利用市场调整的机会,布局MSCI成份股中的优质标的。建议关注美的集团(000333)、中国平安(601318)、海康威视(002415)、伊利股份(600887)、招商银行(600036)、大族激光(002008)等。
  风险提示:A股加入MSCI进程不及预期
  1、策略观点
  上周明晟公司正式确认了A股纳入MSCI指数的方案,这是A股对外开放进程中的重要环节,将对A股运行产生深远影响。这些影响主要体现在三大方面:在资金方面,纳入MSCI将为A股带来可观的增量资金,并且长期增量远高于短期增量;在投资者结构方面,机构投资者的比重将进一步上升,对于A股的主导性将进一步加强;在市场风格上,A股的投资风格将会更加偏向基本面驱动,资金博弈的因素将有所减弱。这些变化有的已经出现并被市场所演绎,有的则将在未来逐步展现,深刻地影响到A股的运行轨迹。
  A股将以循序渐进的方式逐步提升在MSCI中所占份额。明晟公司(MSCI)在5月15日正式宣布半年度的指数审议结果,宣布234只A股将被纳入到MSCI指数体系。之后,名晟公司将在今年分两步走落实这一决定:第一步,在6月1日按照2.5%的调整市值比重将A股纳入MSCI新兴市场指数和MSCI中国指数;第二部,在8月份季度指数评审时确定是否要进一步提高市值比重,如果决定提高,则市值比重将翻倍,提高到5%。需要指出的是,调整市值是由原始市值经过MSCI自己设计的自由流通调整因子(Foreign Inclusion Factor,FIF)进行调整后形成的市值,然后再根据这一调整市值的百分比计算A股纳入MSCI的最终份额。例如A股的调整市值若为1万亿美元,则2.5%就是250亿美元,然后用这一市值来计算A股在MSCI新兴市场指数和MSCI中国指数中所应占据的比重。根据名晟公司的数据,当市值比重为2.5%时,新纳入的A股将在MSCI中国指数、MSCI新兴市场指数、MSCI亚洲市场指数(除日本)和MSCI全球市场指数中分别占1.26%、0.39%、0.42%和0.05%的份额,对应配置资金规模在600亿元(人民币)左右。未来,如果A股的调整市值权重进一步提升,则相应的配置资金规模也有望不断提高,若A股调整市值权重按100%纳入,则最终对于A股配置的资金规模将达到2.4万亿人民币之多。
  从具体纳入MSCI指数的A股公司来看,传统行业蓝筹股占据绝大部分,整体市值偏大。此次纳入的公司虽然只有234家,占全部A股数量的6.7%,但是其市值规模却达到30.6万亿,占到全部A股市值的40%,远远大于家数占比。可见此次MSCI的公司大多数都是大市值公司。从行业分布上来看,此次MSCI覆盖了除轻工制造以外的所有28个中信一级行业,但是在具体的行业分布上极其不均衡,基本上以金融、地产、石化等传统行业为主,在制造业中则偏向医药和食品饮料。从市值分布上看,银行、非银金融、石油石化、食品饮料和医药占据前五位,市值分别达到9.6万亿、4万亿、2.4万亿、2.1万亿和1.3万亿。在公司数量上,非银金融、银行、医药、房地产和建筑占据前五位,公司数量分别达到31家、20家、18家、14家和13家。
  值得一提的是,MSCI随时根据公司的基本面调整成份股。在今年3月份时,A股在MSCI的候选名单仍然有235只,但最终公布入选名单时,却调整为了234只标的。其中,新增了11只标的,分别是:步长制药、上海电气、海澜之家、科伦药业、深天马A、通化东宝、通威股份、纳思达、片仔癀、世纪华通、完美世界;减少了12只标的,分别是陆家嘴、海航控股、大唐发电、泛海控股、必康股份、太平洋、百联股份、中远海能、皖新传媒、国海证券、东北证券、贵州百灵。
  加入MSCI对于市场的短期影响有限,但是中长期的影响很可能超过市场预期。短期影响有限主要因为两个方面的原因:其一,是短期带来的增量资金较为有限,对指数冲击不大;其二,过去两年A股的市场风格已经提前反映了纳入MSCI的影响。短期资金层面来看,A股的纳入比例只有2.5%,外资的配置需求大约在600亿元左右,很难对指数有显著影响,至多对一些权重股股价构成支撑。过去两年的市场风格以及最近的蓝筹股走强,已经消化了一部分“入摩效应”。截至5月18日,沪股通和深股通开通以来累计净买入资金总量已分别达 2536.8亿元和2041.6亿元。今年以来,沪股通与深股通的北上资金基本上呈现净买入态势,沪股通净买入近600亿元,深股通净买入约500亿元。在过去一个月中,沪股通净买入19个交易日,深股通净买入18个交易日,占比分别高达90%和85%。而观察北上资金的布局标的,与MSCI成份股高度重合,显示这些公司股价已经反映了一部分“入摩预期”。
  但是“入摩”对市场的中长期影响不容小觑。从中期看,今年全年,“入摩”带动的A股增量资金可能接近2000亿元,这由外资和内资共同构成。8月份以后,当A股的纳入比例达到5%时,可以带来外资的增量资金在1200亿元左右。而与此同时,国内公募基金也纷纷成立MSCI跟踪基金,这又会带来600亿元以上的内资增量。截止5月18日,国内已经有38只公募基金申请发行配置MSCI中国A股成份股的基金。这些基金主要以被动指数型为主(超7成为ETF),其中招商基金、建信基金、南方基金等发行的6只国内MSCI基金产品已经在4月份完成发行募资,合计规模达到114亿元。未来还有易方达、华安等多家基金公司发行32只MSCI中国成份股跟踪基金,以平均每家20亿的发行规模计算,预计这些新发基金有望在今年为A股MSCI成份股带来约640亿元的增量资金。内外资合计将接近2000亿元。从长期来看,“入摩”影响更为显著。从资金层面看,当A股全部纳入时,增量资金将超过2万亿元。而从投资者结构看,外资机构投资者比重将显著增加,这将改变A股的投资者结构和交易习惯。从亚洲新兴市场的经验来看,加入MSCI后,外资机构的持股比重显著提升,有望提高到20%左右(中国台湾从不足5%提高到25%,韩国从3%提高到15%)。同时外资在全市场的交易占比也将显著提高到25%左右(中国台湾从3%提高到25%,韩国从3%提高到30%)。目前,A股的外资持股与交易占比都在3%左右。
  总体而言,随着A股加入MSCI,A股的国际化程度不断提高,其投资者结构、交易特征、估值体系也将不断与国际接轨。从投资策略上来看,可以利用市场调整的机会,布局MSCI成份股中的优质标的。建议关注美的集团、中国平安、海康威视、伊利股份、招商银行、大族激光等。
  风险提示:A股加入MSCI进程不及预期
  2、市场表现回顾
  2.1、恐慌指数上涨,上证综指上升
  上周CBOE波动率指数上涨。上周芝加哥期权交易所(CBOE)波动率指数(VIX,俗称恐慌指数)上涨,截至5月18日,指数下降至13.43,较上周五涨幅为6.17%。相较于前一周,市场避险情绪有所加剧,显示市场近期对后市恐慌程度有所上升。
  A股上证综指上周上涨。上周上证综指数、深证成分指数、中小板综指及创业板指数均有所上升。至上周五收盘时,上证综指收报3193.303点,周涨幅为0.950%;深证成指收报10672.52点,周涨幅为0.359%;中小板综指收报10824.77点,周涨幅为0.255%;创业板指收报1836,754点,周涨幅为0.108%。
  上周换手率有所下跌。上周换手率有所上升,截止5月18日A股换手率为0.66%,周跌幅6.90%,市场风险偏好较上周有所下降。
  2.2、行业涨跌参半
  行业涨跌参半。上周各大行业涨跌参半,上周申万28个行业采掘、农林牧渔、食品饮料涨幅最大,涨幅分别为4.2011%、2.8384%、2.8341%。下跌幅度最大行业有电气设备、计算机、钢铁,跌幅分别为1.6107%、1.2943%、1.2571%。
  3、流动性跟踪
  3.1、银行间流动性:公开市场操作为净投放
  公开市场操作为净投放。截止5月18日正回购总额4100亿元,逆回购到期数额800亿元,货币净投放4900亿元。
  银行间质押回购加权利率上升。上周,银行间1天质押回购利率从5月11日的2.4931%上升至2.5669%,涨幅为2.96%;7天质押回购利率从5月11日的2.7952%上升至2.8141%,跌幅0.68%。银行间7天质押回购加权利率上涨幅度较小,短期内资金面整体有趋紧的可能。
  票据贴现利率保持不变。上周,票据贴现利率与上周持平。珠三角票据直贴利率(月息)为4.30‰,长三角票据直贴利率(月息)为4.25‰,中西部票据贴现利率(月息)为4.35‰,环渤海票据贴现率(月息)为4.40‰,票据资金化的趋势持平,企业融资经营成本持平。
  10年期国债收益率上行,1年期国债收益率上行,上周长短期利差降低。上周,10年期国债收益率上行,1年期国债收益率也上升,上周长短期利差降低,最终以0.4625%收尾。上周五,1年期国债收益率与10年期国债收益率分别为3.25%和3.7125%,1年期国债收益率与10年期国债收益率的差由上周五的0.55%下降到0.4625%。长短利差小幅降低,资金供需矛盾稍有增加。
  3.2、股票市场资金流动:沪深两市融资余额上升
  截至上周四,沪深两市融资余额上升。上周,两市融资余额上升,较前一周有所增加。上周四,两市融资余额为9836.69亿元。两市融资余额由5月10日的9828.87亿元上升至5月17号的9836.69亿元,涨幅为0.08%,市场活跃度上升。
  上周,各板块资金呈现净流出状态。上周,各板块资金呈现净流出状态。上周主板累计净流出382.83亿元,流出金额同比前一周上升了204.13%,中小板累计净流出165.43亿元,同比上周上升了24.74%,创业板累计净流出为208.05亿元,净流出同比上周上升8.66%。
  行业资金净流出规模增加。上周申万28个一级行业中,大部分为资金净流出。资金净流入规模最大的三个行业分别为采掘、食品饮料、农林牧渔,净流入规模分别为12.71亿元、9.96亿元、3.59亿元。资金净流出最大的三个行业分别为计算机、电子、有色金属,资金净流出规模分别为113.54亿元、85.44亿元、67.65亿元。
  3.3、解禁:下周解禁压力下降
  下周解禁压力下降。上周截至5月18日A股解禁市值为775.62亿元,与前一周相比增加了164.86%,解禁压力上升。解禁类型中,首发原股东限售股份占比最高,其解禁市值为全部解禁市值的75.60% ,下周解禁压力将下降,整个A股解禁市值为387.35亿元,相比上周跌幅为50%。

德邦证券一千万资金股票融资利率5.2%

中信建投,曲江文旅(600706)2018年半年报点评:Q2净利同比+90% 深度受益"一带一路"


    业绩符合预期,Q2爆发增长,受益全省旅游发展提速
    公司半年业绩符合预期,营收和归母净利同比均大幅增长,其中营收6.27亿元,同比增25.53%,归母净利7138.94万元,同比增40.82%,扣非归母净利同比增38.05%,归母净利增速同比提升21.66pct,其中Q2归母净利同比+90.54%,增势强劲,主要系报告期内大唐芙蓉园景区管理等主营业务同比增长较快,公司聚焦主营,报告期内景区运营管理业务约占营收的68.43%。公司主营景区提速增长得益于景区升级及管理能力提升,也得益于西成高铁开通等因素对陕西省旅游业发展的促进,报告期内,陕西接待境内外游客3.28亿人次,同比增24.14%,增速同比+8.15pct。实现旅游收入3076.43亿元,同比增30.29%,增速同比+1.99pct。
    公司掌握大量优质景区资产,受益“一带一路”战略推进
    公司主要运营景区包括大唐芙蓉园、曲江海洋极地公园、西安城墙、大明宫国家遗址公园等,报告期内,公司唐华宾馆改造项目、曲江海洋极地公园二次提升项目全面推进,重大品牌和主题活动加强营销,增长较好的大唐芙蓉园通过新春灯会等活动产生较大影响力;且西安作为“一带一路”的重要节点城市,文旅产品将深度受益“一带一路”战略整体推进,公司产品的文化特色将利于突出。2019年第二届“一带一路”高峰论坛将在西安举行,公司有望继续受益西安整体旅游环境的提升。
    实控人整合西安地区旅游资源,未来大旅游平台协同预期明显
    今年7月,西安市政府通知拟将授权西安市国资委持有的西旅集团100%国有股权无偿划转西安曲江新区管委会,此举致使西旅集团旗下两家上市公司西安旅游和西安饮食实控人变更为曲江新区管委会。作为公司的实控人,曲江新区管委会充分整合了西安地区的上市旅游资源,且其对外投资包括西安地区多个文化、演艺、曲艺、出版社、旅游营销等公司,本次纳入上市旅企,增强协同能力,利于实现管委会下多个旅游和文化演艺平台资源的互补,对于公司主营业务发展和支持也预期有促进作用。
    西安市获华侨城巨额投资,叠加国企改革推进,公司有望整体受益
    去年6月,华侨城宣布未来5年将在西安市投资2380亿元,重点打造文旅产业,核心是以“周秦汉唐文化+现代化国际大都市”为主线,实施“1+7”系列重大项目建设,这也是近年西安市最大招商引资项目。虽然华侨城西部投资不再增资持有公司大股东曲江旅游集团100%股权的曲江文投,但预期对于公司经营并无明显影响,且华侨城表示仍将继续推进在西安布局的文旅产业,公司有望受益西安整体旅游产品品质的提升。另外,西安国企改革进一步推进,公司仍有望受益,未来存在通过国企改革进一步激发活力的可能。
    投资建议:我们认为公司上半年业绩同比增速较快,Q2爆发,主要得益于景区管理能力提升、项目升级推进、交通改善促陕西旅游市场整体的高增长等因素,预计下半年将延续增长势头。叠加2019年西安“一带一路”高峰论坛的催化、实控人整合旅游资源实现协同以及西安市整体旅游项目建设提速的共同作用,公司将全面受益,中长期稳定增长的逻辑基本能得到保证。
    预计2018-2020年EPS分别为0.57、0.63、0.71元,目前股价对应PE分别为22X、20X、17X,首次覆盖给予“增持”评级。
    风险提示:公司项目升级和推进不及预期;华侨城投资西安市文旅项目进展存在不确定性。

德邦证券一千万资金股票融资利率5.2%

全景网,中交地产(000736)拟发行不超7亿元公司债券



  全景网2月28日讯  中交地产(000736])公告,为进一步改善债务结构、拓宽融资渠道、满足公司资金需求,拟发行不超7亿元公司债券,本次发行公司债券的期限不超过5年。募集资金拟用于偿还公司债券本息。

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证券日报,千亿元储气设施建设启动在即 机构调研5只天然气概念股


    近期,天然气价格持续上涨。公开数据显示,上周(7月9日至7月13日),LNG均价由上周初的3675元/吨涨至7月13日的4090元/吨,累计上涨11.29%,与去年同期的2955元/吨相比上涨38.39%。7月19日,陕西绿源天然气有限公司子洲LNG工厂LNG价格上涨150元/吨至4450元/吨;内蒙古鄂尔多斯市星星能源有限公司LNG价格上涨150元/吨至4450元/吨;内蒙古鄂尔多斯市杭锦旗新圣天然气有限公司LNG价格上调250元/吨至4250元/吨。
    7月19日,国际能源署(IEA)发布了《2018天然气年度报告》显示,预计2017年-2023年,中国将贡献全球天然气消费增长的37%,高于任何其他国家;在2019年将超过日本,成为世界最大的天然气进口国,到2023年天然气进口量达到1710亿立方米,其中大部分为液化天然气。
    对此,分析人士指出,在“煤改气”持续加码的背景下,天然气消费将进入快速增长期,利好上游气源丰富的企业,气源端将迎来量价齐升。在此背景下,行业景气度有望持续增长,经过近期回调后,板块估值回归底部区域已具备中期配置机会,中报业绩增长超预期的绩优龙头标的或迎估值修复机会。
    天然气行业上市公司业绩表现改善明显,或成为近期机构调研的重要原因。《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,截至目前,已有20只天然气行业上市公司披露2018年中报业绩预告,业绩预喜公司达到12家,占比六成。其中,广汇能源(693.04%)、杰瑞股份(550%)、天壕环境(136.24%)、久立特材(100%)和胜利股份(100%)等5家公司均预计2018年上半年净利润同比翻番,高成长性尤为凸显。另外,派思股份、陕天然气、中国石油、蓝焰控股、佛燃股份、东方环宇等6家公司2018年中报业绩有望继续增长,而新疆浩源报告期内业绩有望续盈。
    估值方面,截至7月9日,天然气板块整体动态市盈率为25.06倍,板块内共有10只个股最新动态市盈率低于这一水平。其中,辉丰股份(10.97倍)、湖北能源(11.18倍)、百川能源(12.67倍)、广安爱众(13.72倍)、申能股份(14.66倍)、中天能源(15.75倍)、陕天然气(16.48倍)和四川美丰(17.89倍)等8只个股最新动态市盈率不足20倍。
    值得一提的是,在天然气行业景气度持续增长以及上市公司业绩盈利能力上升的背景下,机构调研上市公司股票的现象也非常明显。据统计,6月份以来共有5家公司被基金公司、证券公司、阳光私募、保险公司、海外机构等为代表的机构调研,中曼石油、湖北能源、深圳燃气等3家公司被5家以上机构扎堆调研,参与调研机构家数分别为18家、2家、5家。
    对于天然气行业后市投资机会,分析人士指出,政策落地加速推进能源清洁化,力争2020年天然气在能源消费中占比10%左右,未来天然气消费将进入快速增长期。目前,LNG接收站资源极度稀缺,建议关注近期有望投产LNG接收站的上市公司深圳燃气、广汇能源,进军上游煤层气开采的新天然气。千亿元储气设施建设市场即将启动,建议重点关注LNG储气设备龙头富瑞特装、深冷股份和厚普股份。

光大证券,汉威科技(300007)智慧化业务推动公司稳健增长 物联网发展未来可期


    事件:公司于2月28日发布17年度业绩快报,17年度实现营收14.44亿元,同比增长30.37%;归母净利润1.22亿元,同比增长34.41%,两项指标均处17年度业绩预告中值(20%-40%);ROE增长1.83百分点至9.07%。
    公司四季度营业利润5323.92万元,环比增长102.74%,三季度费用抬升压制的业绩得以释放;四季度归母净利润4807.57万元,同比增长55.21%。
    传感器发展增速显着,智慧化业务稳步推进。
    公司坚持"成为领先的物联网(IOT)解决方案与数据服务提供商"的战略目标,大力拓展"传感器+检测终端+数据采集+空间信息技术+云应用"物联网解决方案。
    传感器业务方面,受益于安全、环保、健康以及全社会智慧化的强劲需求,气体监控需求持续上升,该板块相关产品取得突出增长;同时随着国内VOCs监测、治理市场的快速启动,公司下属子公司嘉园环保中标天药股份VOCs治理设备和系统项目,为公司在医药行业VOCs治理业务上奠定了业绩和技术基础,未来传感器领域多元化发展值得期待。
    智慧化业务方面,公司加大自筹资金的使用规模,稳步推进智慧城市板块中已实施的智慧水务、智慧市政等智慧化建设项目的落地,产业协同效应不断增强;同时,受益于社会民众对环保关注度的提升以及国家政策对环保行业的大力支持,智慧环保板块整体发展情况良好。
    "汉威云"战略布局全面,静待建设全面升级。
    汉威科技从2011年开始从传感器业务向物联网应用转型,先后收购20余家子公司,布局智慧市政、智慧环保、智慧家具、智慧工业4大物联网应用领域,形成以传感器为基础,物联网应用为核心的"汉威云"平台战略。此前中标广东华南粮食交易中心电子交易系统安全模块,实现"区块链"战略布局。我们认为,公司会在此基础上对云平台进行整体优化扩容,进一步在全国进行分布式部署,通过资源的集中管理,针对需求动态分配资源,促成这种通过数据服务、应用开发平台服务的商业模式的落地。此种商业模式前景广阔,因此我们长期看好公司未来的物联网发展。
    维持"买入"评级
    我们持续看好公司智慧市政业务的发展,同时公司在传感器领域的持续做大做强,将对公司2018年经济效益产生积极影响。我们根据最新业绩快报,将2017年盈利预测调整至1.22亿元(原预测1.26亿元),并维持2018-2019年的盈利预测1.64亿元、1.98亿元不变,对应2017-2019年PE30、22、19倍;给予18年30倍PE,维持目标价16.80元,维持"买入"评级。
    风险提示:合同签订不及预期,智慧市政拓展不及预期,并购带来的整合风险;市场系统性调整风险。

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