融资融券利息何时扣款

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研究报告信息推荐,收集于网络,信息仅供参考,投资有风险,炒股要谨慎

长江证券,纺织品、服装与奢侈品行业:低线城市服装消费或迎黄金十年


    本周专题。
    我国农村居民实际服装消费支出落后于其潜在消费能力至少5年时间。我们认为以16年为起点,农村居民服装消费有望复制城镇居民在21世纪前10年品牌服装消费升级的历程。其一在于城镇化以及务工回乡背景下城乡消费习惯趋同,其二在于电商渗透率提升基础上品牌的快速普及与触达。从品牌竞争格局来看,国际快时尚品牌渠道布局仍以一二线城市为主,而本土大众服装品牌则更专注于低线城市市场。我们一直强调自17年开始国内品牌春天来临,主要源于国内零售环境正从冲突变得友好:各大实体渠道开始争取高性价比本土品牌入驻,电商平台加速拉拢本土品牌,国内外品牌的经营差距正在缩小。此外,国内品牌还具有国际品牌难以比拟的对本土消费者、零售业态及供应链的理解和反应优势。在消费日益理性化的今天,我们对本土品牌发展前景乐观。毫无疑问,新兴渠道对本土大众品牌的大门已从紧闭转向敞开,太平鸟和美邦从15年开始调整产品和新渠道,海澜和森马从16年开始试水Mall,森马旗下巴拉品牌Mall店占比已超两成;而电商层面传统线下品牌地位愈发重要。管中窥豹,我们相信背靠最广阔、最具成长性消费市场的本土服装品牌长期发展可期。
    行业观点。
    截至26日,海澜之家和森马服饰1月涨幅分别为17.94%和18.83%,符合我们前期判断:18Q1是做多纺服板块的重要时间窗口。随着龙头起舞,板块行情有望扩散。17年冷冬已成定局,叠加春节错峰销售时间延长,17Q4和18Q1服装零售高增长确定性增强。目前板块估值已显著低于07年以来平均水平,17Q4纺服板块基金重仓持股比例环比提升,结束了连续四个季度的下滑态势。
    我们维持18Q1板块将大概率享受估值切换行情并取得绝对收益的判断,建议配置低估值、业绩稳增长优质龙头个股:
    (1)复苏强劲、业绩持续向好的中高端品牌歌力思、安正时尚、罗莱生活和朗姿股份;
    (2)17年四季度有望迎来业绩拐点向上的大众品牌海澜之家和太平鸟;
    (3)享受行业发展红利并推进产业链效率提升的跨境通、开润股份和南极电商;
    (4)纺织子板块建议关注竞争格局改善、安全边际强的细分龙头华孚时尚、百隆东方和航民股份。
    行情回顾。
    上周,纺织服装行业板块上涨1.23%,跑输沪深300指数1.01个百分点,排名第20。个股方面,涨幅前五为:康隆达、美尔雅、海澜之家、富安娜、南极电商;跌幅前五为:开润股份、梦洁股份、日播时尚、振静股份、贵人鸟。

证券日报,国企改革传强音 中字头股人气飙升受追捧


    编者按:全国国有企业改革座谈会10月9日在京召开。会议提出,从六方面扎实推进国有企业改革。受此利好影响,昨日,中字头概念股表现抢眼,纷纷走强,中国铁建和中国交建分别上涨4.03%和3.72%。分析人士认为,今年是拓展深化各项改革举措的一年,未来在大力推动国企改革过程中,国企改革将成为市场主要焦点,尤其是中字头概念股更值得关注。今日本报特从市场资金、业绩估值和机构评级等方面梳理分析中字头股的投资机会,以飨读者。
    近3亿元资金涌入8只个股
    《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,昨日,中字头板块内35只概念股中,共有23只概念股实现上涨。其中,中国铁建(4.03%)、中国交建(3.72%)、中国神华(2.78%)、中铁工业(2.28%)、中国中车(2.25%)5只概念股涨幅逾2%。此外,中国中铁(1.80%)、中国电建(1.35%)、中国建筑(1.32%)、中国重工(1.22%)、中国石油(1.19%)、中国中冶(1.15%)、中国西电(1.13%)、中国联通(1.12%)8只个股也均有良好的市场表现,昨日均上涨1%以上。
    资金流向方面,板块内共有18只个股昨日呈现大单资金净流入态势。其中,中国铁建大单资金净流入居于首位,达10044.70万元。此外,中国神华(4540.71万元)、中国交建(3793.47万元)、中国中车(3620.18万元)、中国建筑(2326.22万元)、中国国旅(1883.95万元)、中国中铁(1422.21万元)、中铁工业(1348.90万元)7只概念股均受到1000万元以上大单资金追捧,上述8只个股昨日合计吸金2.90亿元。
    中国铁建较为典型,有关资料显示,公司业务涵盖工程承包、勘察设计咨询、工业制造、房地产开发、物流与物资贸易及其他业务,具有科研、规划、勘察、设计、施工、监理、维护、运营和投融资等完善的行业产业链,具备为业主提供一站式综合服务的能力。在高原铁路、高速铁路、高速公路、桥梁、隧道和城市轨道交通工程设计及建设领域,确立了行业领导地位。公司连续多年位居ENR全球最大工程承包商前三位,位于世界500强前100强行列。公司高原、高寒、高速铁路设计施工技术已经稳居世界领先水平。
    对于该股,国信证券表示,公司是我国最大的铁路建设集团之一,参与建设了我国几乎所有的大型铁路项目,主营业务是铁路、公路、城轨等领域的基建工程,基建订单居于建筑央企榜首,在高原、高寒、高铁等设计施工领域享有技术优势。2017年实现营收6810亿元,同比增长8.21%;净利润161亿元,同比增长14.7%。2018年上半年营业收入和净利润分别同比增长7%和23%,主营业务工程承包占比86%。预计公司2018年-2020年每股收益分别为1.37元、1.53、元、1.65元,给予“买入”评级。
    6只个股最新动态市盈率不足10倍
    《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,业绩方面,上述35家上市公司中,共有29家公司2018年中报净利润实现同比增长。占比逾八成。其中,中国联通(231.84%)、中信重工(198.47%)、中国一重(134.79%)、中国石油(113.71%)等4家公司中报净利润实现同比翻番。此外,中国石化(53.55%)、中国重工(51.73%)、中国国旅(47.60%)、中国国贸(36.92%)、中国人寿(34.15%)、中国平安(33.78%)6家公司中报业绩实现同比增长30%以上。
    对于中国联通,渤海证券表示,基于2018年上半年以来公司在激烈的市场竞争中,以创新合作为战略,通过持续深化混合所有制改革和全面铺开互联网化运营,取得了良好的成绩。未来,随着不断深化内外部的改革和合作,公司的营收将保持稳定增长,而内部人员与财务的精简、外部的新业务将推动公司净利润高增长。预计公司2018年-2020年的主营收入为2940.67亿元、3155.34亿元和3398.30亿元,归属于母公司净利润分别为42.09亿元、80.25亿元和112.69亿元。维持“买入”评级。
    进一步梳理发现,已有3家上市公司披露了2018年三季报业绩预告,业绩
    预喜公司仅有*ST船舶一家。
    估值方面,共有12只个股最新动态市盈率低于A股平均水平(14.12倍)。其中,中国交建(9.77倍)、中国神华(9.58倍)、中国铁建(8.79倍)、中国重汽(8.69倍)、中国建筑(6.61倍)、中国银行(5.96倍)6只个股估值均不足10倍,具有较高的安全边际,配置价值凸显。
    中国神华较为典型,华创证券表示,公司的非煤业务稳步成长,已经具备对冲煤价波动的实力,带动价值重估,市值成长当入新轨道。在多元化方面,公司以煤炭为核心,打造了电力、运输和煤化工三个非煤业务。公司2008年底的A+H股总市值为2181亿元,在10年后的2018年9月28日,上证综指为2821点,公司A+H股总市值为4055亿元。从增长比例上分析,公司市值期间累计增长86%,煤炭毛利累计增长82%,大盘指数增长55%。可见在过去的十年里,公司实现了大发展,但市值的成长却十分有限,基本只兑现了主业煤炭的成长性,非煤业务的增长仍未显现,A股整体估值提升也并未体现在公司的股价中。公司在管理层的努力下,将一个毛利相对长电较低的业务经营成了一个利润规模相对更大且同样抗周期的业务,实现了估值上的可比优势。公司的市值成长逻辑在煤价可持续的前提下,向公用事业股切换。依据公司市值成长逻辑的切换带来的估值参考系的改变,上调目标价至29.88元/股,上调评级至“强推”。
    机构联袂推荐4只个股
    《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,共有23只中字头概念股近30日内获机构给予“买入”或“增持”等看好评级。其中,中国国旅、中国化学、中国联通、中国国航4只个股获机构联袂推荐,机构看好评级家数均在4家及以上。此外,中国中车、中国铁建、中国软件、中国太保、中国中冶、中国中铁等个股也被2家以上机构看好。
    对于中国国旅,东方证表示,继续看好中国国旅的跃升机遇来自于规模+垄断优势下毛利率及净利率较大提升空间的继续兑现。预测公司2018年至2020年每股收益分别为2.00元、2.64、3.23元,维持“买入”评级。
    中国国航方面,东北证券表示,中国国航的运价持平成本控制显著,业绩略好于预期。汇率波动使得航空股处于业绩与估值双杀的底部区间,向前看2019年油、汇的基数效应及行业供需基本面带来的客收稳步增长仍赋予当前航空股较好的投资性价比。国航的航线品质优势配合富有成效的收益管理政策,客收上涨空间最大,综合考虑今年油汇因素的负面影响,预计公司2018年-2020年每股收益分别为0.48元、0.68元、0.83元、对应估值分别为16.1倍、11.3倍、9.2倍,给予目标价10.2元、对应2019年15倍市盈率,给予“买入”评级。

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证券时报网,盘中直击:今日12只个股跨越牛熊分界线


    证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日上午10:29分,上证综指2759.53点,收于年线之下,涨跌幅-0.771%,A股总成交额为841.27亿元。到目前为止今日有12只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有安妮股份、中设集团、禾丰牧业等,乖离率分别为1.53%、1.36%、1.33%;金花股份、柯利达、双汇发展等个股乖离率小,刚刚站上年线。
    8月15日突破年线个股乖离率排名
    证券代码证券简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)年线(元)最新价(元)乖离率(%)
    002235安妮股份2.643.387.657.771.53
    603018中设集团2.710.9618.6918.941.36
    603609禾丰牧业1.430.089.109.221.33
    002225濮耐股份0.940.455.325.370.93
    200152山 航 B0.96-12.4612.570.92
    601808中海油服1.390.1810.8610.930.60
    002278神开股份1.930.5511.0311.080.45
    002307北新路桥2.344.407.427.450.41
    601800中国交建0.670.1113.4513.500.39
    000895双汇发展5.540.3125.2525.340.36
    603828柯 利 达1.520.127.327.340.27
    600080金花股份1.010.389.969.980.16

上海证券报 ,A股延续调整 新零售板块表现抢眼


    继周一震荡下行后,A股昨日延续调整势头。机构人士普遍认为,今年以来大盘涨速较快,短期内震荡整理也在情理之中,但市场整体上行趋势仍未改变。
    昨日,沪深两市低开低走,沪指下跌0.99%,收盘失守3500点。代表大盘蓝筹股的上证50指数收跌逾1%。两市成交额较前一个交易日明显缩小。
    从盘中看,新零售板块的崛起给市场增添了些许活力。据报道,腾讯联合苏宁、京东、融创与万达商业签订战略投资协议,计划投资约340亿元,收购万达商业H股退市时引入的投资人所持有约14%股份。受此消息带动,昨日新零售板块早盘高开高走,全天领涨市场。其中,上海九百、国芳集团、津劝业涨停,华联综超、人人乐上涨超6%。纺织服装板块也随之走高,水星家纺涨停,嘉欣丝绸、拉夏贝尔、森马服饰涨幅超5%。
    天风证券分析师刘章明认为,随着线上流量红利逐渐消退,一些线上电商巨头展开了线下流量、场景、数据的“抢夺战”。新零售已成为大势所趋,线上线下全面融合的时代已经到来。
    虽然昨日地产板块全天领跌市场,但个股出现了分化走势。
    万科A昨日低开低走,收盘跌幅达5.73%,新城控股、荣盛发展下跌超8%。但同属地产股的珠江控股、世荣兆业昨日却强势涨停,前者实现2连板,后者更是连续3日涨停。世荣兆业昨日公布业绩预告修正公告,上调盈利预期。
    虽然本周沪指已连续两日出现调整,但机构对市场未来趋势仍较为乐观。
    “今年以来,‘二八’加剧分化的走势推动大盘迅速上升。前期涨势过快使大盘短期内存在调整需求。不过,长期来看,行情仍未结束,大盘仍处在上升大趋势中。”沪上一家中型券商的投顾表示,在调整过程中,价值投资仍是不变的主线。他建议投资者挖掘具备业绩吸引力的低估值优质股,作为中长期配置重点。
    国都证券分析师肖世俊同样认为,短期内市场步入盘整期的可能性较大,但回调空间有限,市场或将呈现风格均衡、结构性轮动的特征。他建议投资者优选地产、家电、金融、建筑装饰等业绩估值匹配的安全板块。

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海通证券,山东药玻(600529)中硼硅玻璃渗透是趋势 药玻龙头受益




    药用玻璃龙头,收入稳定增长。公司收入稳定增长,2019 年Q1-3 收入规模达21.57 亿元,同比增长12.29%。同时,公司2019 年前三季度实现归属母公司股东净利润为3.41 亿元,同比增长30.01%。
    我国药用玻璃以钠钙和低硼硅为主,中硼硅玻璃性能更优。我国药用玻璃制品仍以低硼硅和钠钙玻璃为主,根据全球玻璃网披露,我国2018 年全年药用玻璃使用数量在30 万吨左右,其中2018 年中硼硅使用量在2.2 万吨-2.3 万吨,大概占比7%-8%。相比于低硼硅玻璃,中硼硅玻璃瓶热稳定性好、硬度大、抗磨损性好、使用寿命长、导热性高、化学稳定性好,因此国际中性玻璃是世界上公认的药包材首选玻璃,同时在国际标准中,钠钙玻璃未被注明药用。
    仿制药一致性评价将推动中硼硅玻璃瓶发展,公司受益。仿制药一致性评价是对已批准上市的仿制药,按与原研药质量和疗效一致的原则,开展一致性评价研究,最终使仿制药在质量和疗效上与原研药一致。2019 年10 月15日国家药监局公开征求《化学药品注射剂仿制药质量和疗效一致性评价技术要求(征求意见稿)》意见,其中提到注射剂使用的包装材料和容器的质量和性能不得低于参比制剂,以保证药品质量与参比制剂一致。因此我们认为,性能更好,在国际上使用更多的中硼硅玻璃有望在我国药包行业持续渗透。公司已有中硼硅玻璃产品,有望受益。
    ROE 持续提升,销售回款质量好。从财务指标角度,公司16-18 年ROE 持续提升,主要是因为销售净利率的提升,资产周转率和权益乘数比较稳定。公司净利率提升主要是因为毛利率持续提升,毛利率从2016 年32.81%提升到2019 年前三季度的37.09%,增长了4.28 个百分点。2018 年收入占比最大的模制瓶,毛利率从16 年41.16%提升到18 年48.94%,同比增长7.78个百分点。拆分公司模制瓶成本,从16-18 年,模制瓶各成本分项,占收入比都在下降,而根据2018 年年报披露,2018 年公司主要原材料煤炭、纯碱和石英砂价格总体都呈上涨趋势,因此我们认为,成本项占收入比下降主要因为公司作为国内药用玻璃龙头,拥有完整产品线和产业链格局而产生的规模优势,是公司重要护城河之一。同时,公司销售回款质量好,两年一期的经营活动现金流量净额都高于净利润,和正川股份对比,销售回款情况更优。
    盈利与估值。我们预计公司2019-2021 年EPS 分别约0.78、0.97、1.19 元,可比上市公司19 年平均预测PE 为32.7 倍,给予2019 年PE36~39 倍,合理价值区间28.08~30.42 元,给予“优于大市”评级。
    风险提示。一致性评价推行慢于预期风险,中硼硅技术不能突破风险。

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和讯股票,盘后点评:两市震荡整理 钢铁煤炭卷土重来


  和讯股票消息 8月30日(周三),沪深两市全天继续震荡整理,创业板表现稍强。截止下午收盘,上证指数报3362.99点,跌幅0.07%,成交额2796亿;深证成指报10813.93点,涨幅0.48%,成交额2816亿;创业板指报1838.63点,涨幅0.38%,成交额741.2亿。
  盘面上,钢铁、草甘膦、煤炭开采、稀缺资源、苹果概念、上海国资改革等板块涨幅靠前;福建自贸区、高送转、银行、新股与次新股、农机等板块跌幅居前。
  【盘中活跃板块及个股】
  次新股集体反弹拉升。截至发稿,卫信康、建科院、澄天伟业、南卫股份、沪宁股份、百达精工、东方嘉盛、惠威科技等次新股集体反弹拉升。
  有色板块拉升走强。兴业矿业(000426)、云铝股份(000807)、中国铝业、建新矿业(000688)、锌业股份(000751)、神火股份(000933)、怡球资源(601388)、常铝股份(002160)等个股均有拉升表现。
  次新股午后快速跳水。金龙羽、澄天伟业、诚邦股份、勘设股份、我乐家居、思特奇、智动力、实丰文化等个股纷纷快速跳水。
  煤炭板块拉升走强。大同煤业(601001)强势涨停,恒源煤电(600971)、山西焦化(600740)、陕西煤业、开滦股份(600997)、兰花科创(600123)、云煤能源(600792)、昊华能源(601101)、平煤股份(601666)等个股均有拉升表现。
  钢铁板块午后异动拉升。柳钢股份(601003)、韶钢松山(000717)强势涨停,安阳钢铁(600569)、南钢股份(600282)、新钢股份(600782)、鞍钢股份、太钢不锈(000825)、西宁特钢(600117)等个股亦有拉升表现。
  【券商观点】
  申万宏源(000166)提示道,股指突破3300点的时间点超预期,但目前市场总体已经处于性价比较低区域。3300点以上非坦途,切莫因为短期市场加速上行而忽视中期潜在风险。
  银河证券指出,展望后市,随着沪指连续上攻,目前指数偏离5、10日均线较远,短期市场有获利盘了结的需求,不排除沪指在3300点反复震荡,洗盘休整逐步夯实。
  多家私募基金则表示,目前市场已经初步有了“牛市的味道”,短期市场的强势格局将难以扭转。与此同时,从大盘上攻的目标点位来看,多家私募基金均表示,看好上证指数继续向3500点一线靠拢。而在具体的投资机会方面,大金融、大蓝筹与周期股,则仍然是私募机构的关注焦点。

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证券日报,永新光学(603297):掘金千亿元级AI应用市场 科技部重大专项研发已处最后阶段




  2019年,人工智能连续第三年出现在政府工作报告中,从“加快”、“加强”到“深化”,说明我国的人工智能产业已经走过了萌芽阶段与初步发展阶段,将进入快速发展期,并且更加注重应用落地。
  永新光学是中国光学精密仪器及核心光学部件供应商,公司开发的弱视人士AI眼镜镜头等高端光学组件今年已实现量产,总经理毛磊对《证券日报》记者透露,人工智能将是公司下半年的主要研发方向之一。
  据中国信通院数据,中国人工智能规模从2015年到2018年的复合平均增长率为54.6%,2018年市场规模已达到415.5亿元。据前瞻中性预测,2020年我国AI市场规模约在700亿元至1000亿元左右。未来,我国人工智能将继续向着规模化、安全化和健康化趋势发展。
  毛磊还告诉记者一组数据,到2025年全球人工智能应用市场总值将达1270亿美元。毛磊介绍:“弱视人士AI眼镜镜头项目和公司主要产品领域相关,公司主要产品服务和应用的范围十分广,包括了条码扫描类、专业成像镜头,车载以及生命科学领域里面的光学零件和部件等。下半年公司的研发方向主要是自动化、智能化,通过与实验室、科研所甚至医药公司合作,提供硬件和成套的装备,我们把这些概括为AI,人工智能。”
  永新光学的光学显微镜和光学元件组件产品具有高精度、多品种等特点,今年上半年,公司实现归属于上市公司股东的净利润5719.53万元,较上年同期增加11.71%,扣非后净利润4904.40万元,较上年同期增长12.47%,实现了自2018年9月份上市以来利润的持续增长。
  据相关业内人士分析:“永新光学作为国内显微领导者,技术沉淀深厚且客户关系稳定,承担国家重大仪器专项已通过中期验收,部分产品实现商品化,看好公司显微镜扩产和高端国产替代战略,随着公司智能化研究的深入,核心光学部件发展空间广阔。”
  半年报显示,浙江大学宁波研究院光电分院确定落户公司新厂区,永新光学将参与设立浙大光电学院智能光电服务平台,推进产教融合和光学产业关键技术研发转化。
  记者了解到,光电分院初步确定4个项目团队入驻,将招收并培养硕士、博士研究生,通过硬件空间的无缝对接,公司将与浙大研究团队开展合作研发,高效推动技术转化和人才培养。
  毛磊表示:“永新光学要维持自己的核心竞争力,首先要坚持主业,其次要不断自主研发、应用新的产品,这需要专业的人才。我们和浙江大学进行深度合作,也是从长远角度考虑。会有近20名的专业教授采取企业、学校结合的双导师模式,将研究课题与永新产品、产业高度结合。我们也正规划在浙江大学设立研发中心。” 
  永新光学坚持技术研发投入,保持公司的技术领先优势,上半年申请专利13项,新增专利5项,公司主导的ISO9345显微镜国际标准《显微镜光学关键部件联接尺寸》于今年正式出版。
  2019年上半年,公司的研发费用为1741.23万元,占营业收入的6.84%,较去年有所降低。“我们在2016年承担了一个国家重大研发计划的重大科学仪器专项,这个项目周期是4年,明年需要全部完成。2018年我们完成了前期大部分投入。”毛磊解释道,“所以今年研发投入相对去年减少,如果把去年的专项撇开,我们依旧保持着稳定的研发资金投入”。
  据悉,永新光学2016年-2020年承担科技部国家重大专项“高分辨荧光显微成像仪研究及产业化”项目的研发实施,目前项目已处于最后阶段。

长城证券,通信双周报2018年第20期:研发费用加计扣除比例提高 通信板块整体受益


    研发费用加计扣除比例提高,通信板块整体受益
    9月20日,财政部发布《关于提高研究开发费用税前加计扣除比例的通知》,通知指出,2018年1月1日至2020年12月31日期间,企业研发费用未形成无形资产计入当期损益的,在按规定据实扣除的基础上,再按照实际发生额的75%在税前加计扣除;形成无形资产的,按照无形资产成本的175%在税前摊销。
    此次政策变动主要在于,第一,政策适用范围从此前的科技型中小企业扩大至所有企业,第二,计入当期损益的加计扣除比例从此前的50%提高至75%,形成无形资产的摊销比例从150%提高至175%。
    对比申万各一级行业研发费用占比情况,计算机(7.30%)、电子(5.95%)、通信(4.62%)研发支出占营业收入比例最高,此次研发费用加计扣除比例提高,通信板块整体将明显受益。
    运营商加快建设,加大投入,物联网业务连接数快速增长
    近日,中国电信表示,将投入8亿元补贴用于降低物联网终端成本,其中3亿元用于白电、水气、模块,5亿元用于省市电信成本补贴。相较2017年年中3亿元的补贴,中国电信此次补贴力度更大。目前,三大运营商都把物联网业务作为未来的主要发展新业务之一,加快建设,加大投入,物联网业务连接数和相关收入均大幅增长。
    物联网收入:2018年上半年,中国联通物联网相关收入达到了9.8亿元,而中国移动、中国电信的物联网业务收入同比大幅增长了47.6%和近90%。
    连接数:三大运营商2018年计划连接数较2017年大幅增长,特别是中国移动,上半年连接数增加1.55亿户,半年超额完成全年目标。结合三大运营商的计划,预计到2018年底,三大运营商合计物联网连接数计划将超过6.9亿户,较2017年同比增长超过100%。
    ARPU值:中国移动业绩发布会上透露,上半年中国移动物联网ARPU值是2元,中国联通业绩发布会上透露,中国联通上半年物联网相关收入达到9.8亿元,物联网连接ARPU值为4元。
    模组价格:以NB-IoT模组为例,上半年模组的价格约在35元-70元/片的水平,随着三大运营商NB网络建设的逐步成熟与应用场景的逐步明确,模组(芯片)的需求量增加明显,带动价格大幅下降,目前来看,NB-IoT的模组价格基本可以下降到5美金水平。2018年8月,中国联通发布“物联网NB通信模块集中招标项目招标公告”,采购规模量预期为300万片,项目设置最高投标限价,含税单价最高限价为人民币35元/片。对比去年中国电信NB-IoT50万片的招标,此次中国联通本次招标,规模更大、价格更低。
    投资建议:研发费用加计扣除比例提高,通信板块将整体受益,加之行业即将进入5G商用的关键冲刺阶段,板块的业绩和整体投资情绪有望逐步恢复,看好版块内优质个股的投资机会。建议关注5G产业链相关公司,主设备商烽火通信等,光器件厂商光迅科技、中际旭创等,光纤光缆厂商长飞光纤、亨通光电等;建议关注盈利改善得到确认的中国联通,以及网络可视化、IDC、物联网等细分板块优质个股中新赛克、恒为科技、光环新网、高新兴等。
    风险提示:中美贸易政策发展超出预期的风险;5G、网络可视化、云计算、IDC、物联网等行业发展不及预期的风险;通信板块估值下行的风险。

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