1000万融资融券利率5.4

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研究报告信息推荐,收集于网络,信息仅供参考,投资有风险,炒股要谨慎

上证报,泰禾集团(000732)拟10.3亿元受让南昌茵梦湖置业等三家公司股权




  上证报讯(记者 孔子元)泰禾集团公告,9月27日,公司全资子公司福州泰禾与江西康庄投资、吕泽亮、胡晓霞签署了多项股权转让协议书,拟受让南昌茵梦湖置业、欧风置业、茵梦湖酒店等三家公司股权,总对价10.31亿元。本次交易是为了增加项目土地储备,有利于拓展公司房地产项目资源。

证券日报,昆仑万维(300418)跨界布局无人驾驶 周亚辉大手笔押注互联网3.0时代




  昆仑万维投资版图再下一城。4月11日,昆仑万维公告称,公司全资子公司昆仑集团拟以自有资金5000万美元投资Pony AI,取得Pony融资后3%的股权。
  Pony是一家注册地在开曼群岛的新创公司,成立时间为2016年11月份,主营业务为专注于L4级别无人驾驶技术的研发和车队运营。
  昆仑万维称,公司投资Pony,前瞻性地布局无人驾驶市场,是投资人工智能领域的重要举措。
  跨界造车?
  在国内,Pony更为人所知道的名字叫小马智行,其创始团队在无人驾驶领域颇为资深。其中,联合创始人兼CEO彭军拥有斯坦福大学博士学位,曾就职于谷歌,他在创办小马智行前是百度自动驾驶部门的首席框架师,负责领导百度无人驾驶汽车的整体战略和开发,其在百度的级别是技术最高级别T11。
  小马智行的联合创始人兼CTO楼天城拥有清华大学计算机本科和博士学位,一开始在谷歌从事个性化和无人车技术开发,2016年加入百度美研,担任百度无人车技术委员会主席,参与无人车的技术研发,成为百度历史上最年轻的T10工程师。
  此外,首席顾问姚期智是华人唯一图灵奖获得者,中科院和美国国家科学院双院士,是清华交叉信息学院院长。
  根据昆仑万维公告显示,Pony作为中国无人驾驶的领跑者,其已经取得了美国加州政府颁发的《无人车测试计划生产许可证》和北京市政府颁发的《T3级自动驾驶路测牌照》,其无人驾驶车队已在美国硅谷、中国北京和广州进行驾驶测试。目前,Pony已实现全套自动驾驶系统自研发,2018年2月份,Pony已与广汽集团签订了战略合作框架协议。
  天眼查显示,仅2018年,小马智行就进行了A轮、战略融资以及A+轮共三轮融资,融资金额分别为1.12亿美元、800万美元、1.02亿美元,投资方包括红衫资本、IDG资本、联想之星、招商局中国基金、晨兴资本等多家明星创投。截至2018年7月份A+轮融资,小马智行估值为10.2亿美元。昆仑万维投资之后,小马智行估值将达到16.66亿美元。
  对于此番投资,昆仑万维称,公司具有丰富的投资经验和强大的投资团队。经过市场调研,基于全球和中国万亿元级的汽车消费和出行市场,公司认为无人驾驶在未来具有极大的市场空间,同时,Pony联合创始人是无人驾驶领域的顶级专家,其拥有领先的技术优势和稳定强大的核心技术团队,公司认为Pony将有良好的发展前景,值得投资。
  “小马智行的自动驾驶在国内属于中高端水平,可能大家都认为这是一个机会点,所以会有一些投入,大家也希望自动驾驶公司能够对行业有一些突破。” 在全国乘用车联盟秘书长崔东树看来,在特定条件、半封闭场地等场景,会逐步会实现自动驾驶和半自动驾驶的应用,自动驾驶在工业领域、商业领域等都有巨大发展机会。这些自动驾驶公司的发展也会促进行业的发展,目前来说,资本的投入还是有一定机会的。
  布局人工智能
  值得一提的是,就在今年1月份,昆仑万维公告称,公司全资子公司香港万维拟与开心汽车、中民七星签署《可转债协议》,香港万维以自有资金2300万美元投资开心汽车的可转债,对应转化为中民七星230万个股权单位。
  开心汽车主营业务为高端二手车业务,昆仑万维称,本次交易可以为公司培育新的利润增长点,进一步丰富投资领域,提升公司的盈利水平,为公司的发展注入新的动力,符合公司的战略发展规划,提高公司综合竞争力。
  而在昆仑万维2018年半年报中称,公司的发展战略为“打造海内外领先的社交媒体和内容平台”,目前主要有移动游戏平台(昆仑游戏业务品牌:GameArk)、休闲娱乐社交平台(闲徕互娱)、社交平台(Grindr)等三大业务板块。
  对于公司是否要进行战略转型,昆仑万维方面告诉《证券日报》记者:“公司其实称不上是‘转型’,保持对互联网前沿趋势的敏锐嗅觉,进行精准卡位的投资布局一直就是昆仑万维的风格。因此,昆仑万维一直是一家鼓励创新,注重社会价值的平台。”
  昆仑万维集团董事长周亚辉在2019年年会上就曾表示,昆仑万维未来的重心将是投资互联网3.0时代,也就是物联网与人工智能的时代。AI技术将给各个行业赋能,未来几年将会爆发性成长,人工智能也将是昆仑万维在未来加大投资的重点领域。
  “昆仑万维目前的战略依然是‘打造海外领先的社交媒体和内容平台’,昆仑万维早已不再仅仅是一家A股游戏公司,更是升级成为了一个国际级互联网集团,要做国际化的内容社交平台,其实还有很多的空白地带等着去开发,更要鼓励创新。”昆仑万维方面回复《证券日报》记者称,昆仑万维的新闻、游戏、视频、音乐四条业务线,都是围绕着人与人的互动不断地去做产品创新,这也是在2019年将要继续坚持的事情。而且在人工智能时代,关于人与人的互动,将会有非常大的发展前途。因此,投资无人驾驶公司符合公司一直看好的社交、互动、创新、以及平台化的战略。”
  投资收益明显
  事实上,上市以来,昆仑万维陆续在社交平台、O2O、视频直播、亚文化等方向进行了投资布局,先后投资了趣店、映客、银客、随手科技、洋钱罐、信达天下、汇量科技、有米科技等多家公司,并取得了可观的投资收益。
  4月10日,昆仑万维发布出售趣店股票的进展公告称,2019年1月1日至4月8日,公司通过集中竞价交易累计出售趣店股票1850万股,获得投资收益约为1.62亿元,占2017年度经审计净利润的16.24%。上述出售后,公司仍持趣店1872万股股票。
  而根据昆仑万维2018年11月份减持趣店股票的公告显示,其减持趣店股票获得的投资收益达到4.8亿元,占2017年经审计净利润的48.13%。这意味着,加上今年以来的减持,昆仑万维减持趣店获得的投资收益已经超过6亿元。
  昆仑万维方面对《证券日报》记者表示,对于被投资公司,昆仑万维自然会一如既往地支持其向好发展。减持有时候是因为对被投公司的资产有配置要求,有时也是为了提高公司的资产流动性及使用效率。

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广州广证恒生证券,传媒行业2018半年度策略:轻装上阵成长性预期改善 关注版权付费与教育


    无须过于悲观,Q2增速预期或有所改善,精选细分板块与个股。①估值方面:经过连续三年的持续下跌,板块整体跌幅已经近70%;当前传媒行业整体估值与细分板块估值回归近8年来的低位水平;2017年传媒行业整体增长疲弱,随着规范监管趋于常态,企业也将逐渐适应监管节奏,推动行业回归良性有序增长;②行业集中减值后有望轻装上阵:2016-2017年的密集对赌到期,造成2017年资产减值与商誉减值集中释放,使得板块2017年归母净利首次下滑,2018Q1板块整体归母净利增速约5.86%,剔除极值后下滑4.2%;我们判断行业经过2017年集中性“洗澡”过后风险短期可控,为2018年行业轻装上阵奠定基础:已经发布2018Q2业绩预告的48家企业中34家二季度业绩同比预增,合计75.24亿归母净利润规模较2017Q2单季度62.73亿归母净利润规模增长20%(48家企业2018Q1增长8.04%),显示板块成长性有所改善;③解禁压力可控:18年Q4传媒行业解禁规模1100亿元,考虑剔除分众传媒后解禁规模在300亿元左右,属于历史中位水平,同时借鉴历史数据来看,传媒板块在解禁高峰前的1-2季度左右行情有明显改善,预计Q3表现或将好于Q4;④机构持仓扎堆:当前板块整体机构持仓较轻,机构扎堆持仓现象明显,依然以内生成长稳健型细分龙头为主,前十个股机构持仓规模占板块机构持仓的70%以上。下半年依然建议关注稳健内生增长的个股,依然以结构性细分龙头为主,中长期跟踪关注板块增长拐点以及市场风险偏好的修复,推荐版权付费、教育板块,关注游戏板块基本面有望改善。
    付费板块:版权环境改善,付费习惯养成驱动行业高速增长。近年来,政府相关部门通过法律手段大力打击盗版。13年至18年,全国各级版权执法部门共查处包括网络案件在内的各类侵权盗版案件22568起,依法关闭侵权盗版网站3908个。就视频网站而言,随着盗版打击力度加大和互联网的盛行,人们对网生内容需求增加,视频网站通过优质内容抢夺流量。自15年来头部影视剧网络单集价格同比上涨6倍,以爱奇艺为例,17年内容成本支出达126亿元,同比增长67%,占总成本比例同比上升15.5%。18年各大视频网站为了降低内容投入增速,积极鼓励PGC和PUGC内容的产生,在保证内容多样化的前提下,逐步深耕细分垂直领域提升用户的粘性和用户数增长。就在线阅读而言,随着互联网人口红利消失,在线阅读行业扩张主要靠付费率和ARPU值提高。17年用户付费阅读意愿为63.8%,同比增加3.5个百分点;为单本电子书支付的平均金额为13.6元,较16年的8.9元同比增长52.8%,ARPU值获得增长。就图片付费而言,赔偿额大幅提升,侵权成本加大直接利好图片版权付费市场。从图片侵权赔偿数额上来看,15年至18年平均判赔金额复合增长率高达40%。为此我们推荐关注具有高成长性的视频网站快乐购、哔哩哔哩、爱奇艺;具有快速盈利能力的阅文集团、视觉中国。
    教育板块:内生稳定细分龙头享受市场青睐,改革+整顿有望加速行业集中。A股教育板块经历1年多的估值消化,部分细分龙头标的18年估值已回落到30倍以下,且未来3年有望保持30%左右的增长,细分龙头标的已具备投资价值。通过对比A股、港股、美股3大市场教育板块18年走势,细分龙头享有更高的估值溢价,且成长性高于板块平均,形成戴维斯双击效应获得市场青睐。随着高考改革进程的推进,催生大语文教育、走班排课系统产品成长机会,抬高培训门槛;四部委联合对培训机构进行整顿,短期压制培训行业成长,但有望通过对行业的不断规范,淘汰无证、教研品质落后的机构进而加速行业集中,看长期,具有较强教研实力的龙头机构有望在改革以及整顿中受益。17年A股教育标的进入对赌后期,全年对赌完成率仅为69%,超过一半未完成对赌标的为对赌最后一年,18年有30个标的进入对赌最后一年,警惕业绩稳定性及商誉风险。为此我们推荐关注内生稳定细分龙头标的视源股份、百洋股份、开元股份、科斯伍德,港股中教控股以及枫叶教育。
    游戏端:随着人口红利消失,ARPU值攀升是游戏行业增长的主要驱动力。17年手游市场收入增速是同期玩家数增速的8.5倍。其原因在于手游玩家付费水平大幅提高。2017年手游全行业ARPU达209.6元/年,同比增加35.1%。18年游戏行业APRU值主要驱动来自2方面:第一,今年三大运营商积极推出无限流量+5G提速大大提升游戏速度和玩家时长,为ARPU值进一步提升奠定基础。第二,随着电竞和游戏直播的快速普及,快速刺激玩家付费意愿。17年电竞手游的收入同比增长102%,占手游收入比重从16年的21%提升到30%,具有电竞特性的产品收入增长更快。同时,直播是电竞赛事的载体,两者相辅相成。2017年游戏直播月活跃用户达1.8亿人,同比增长34.4%,随着游戏直播带动游戏在中国的进一步普及,预计18-22年游戏直播用户复合增长率将达14%,直播用户数的高速增长助力游戏的推广。短期而言,16、17年买量费用快速攀升导致公司期间费用快速增长,成为压制行业利润的主要原因。随着游戏多样化市场的开拓和多种流量渠道的增加,流量价格有望在下半年逐步下降至17年水平。我们认为,游戏板块估值回调是板块布局的良机,龙头公司下半年多款项目上线为其业绩高速增长奠定基础。我们推荐:影游双轮驱动的完美世界,项目储备丰富的游族网络。

财富证券,深天马A(000050)调研点评:深耕中小尺寸面板 持续加码OLED



    专注中小尺寸面板,盈利能力有所回升。公司是国内最早的显示屏制造厂商之一,专注于生产中小尺寸面板。2019年前三季度实现营收234.22亿元,同比增长7.74%,扣非归母净利润5.45亿元,同比增长7.25%。其中第三季度实现营收88.26亿元,同比增长13.69%,扣非归母净利润2.69亿元,同比增长66.56%,环比增长21.17%,连续两个季度盈利回升。业绩的持续改善主因是客户对公司的LTPS产品尤其是打孔屏认可度较高,公司及时调整产品结构,加大其出货量所致。
    LTPS屏稳居第一。2019年前三季度天马智能手机面板出货约1.6亿片,同比增长13%,份额占比13%,仅次于三星和京东方。从细分领域来看,公司在LTPS LCD市场的优势明显。公司前三季度出货LTPS LCD屏约1.2亿片,同比增长12%,继续保持LTPS面板市场份额第一。公司主打差异化产品,其中打孔屏需旺盛,前三季度公司打孔屏出货约3500万片,位居市场第一,领先优势明显。未来天马将持续在打孔屏等新技术产品上发力,以差异化定制化抢占更多的市场。
    持续加码柔性OLED。随着柔性OLED在高端机中的渗透率逐步提升,公司在柔性OLED领域的投资力度也不断加大。近日公司非公开发行股份预案获批,募投资金将用于投资武汉天马G6 OLED二期产线,项目建成后,综合一期项目及二期项目总体测算,公司将新增年平均销售收入约171.84亿元,新增年平均利润总额约22.06亿元。此外,公司还宣布将在厦门建设第6代柔性OLED产线,建成投产后,公司在OLED领域的市占率将进一步提升,有助于公司完善业务布局。
    给予公司“谨慎推荐”评级。预计2019-2021年,公司实现营收314.22、361.35、408.33亿元,实现归母净利润11.27、14.45、18.37亿元,EPS分别为0.55、0.71、0.90元,对应当前股价PE为29.71、23.13、18.23倍,给予公司“谨慎推荐”评级。参考同行业估值水平,给予公司2020年26-28倍PE,对应合理区间为18.35-19.76元。
    风险提示:下游需求不及预期;OLED产能释放进度不及预期
    
    

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中国证券网,置信电气(600517)股东拟减持不超1%股份



  上证报中国证券网讯(记者 孔子元)置信电气公告,自本公告披露日起十五个交易日后的6个月内,置信集团、置信安装及杜筱燕女士拟通过竞价交易方式减持股份合计将不超过53,115,850股,即不超过公司总股本的1%。截至公告披露日,股东徐锦鑫及一致行动人置信集团、置信安装、杜筱燕合计持有5.78%公司股份。

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华泰证券,新能源乘用车9月销量点评:9月销量高增长 全年增速或超预期


    9月新能源乘用车超预期增长,行业竞争激烈根据乘联会数据,9月新能源狭义乘用车销售9.87万台,同比+70%,环比+17%,销量增速超过此前预期,9月乘用车整体销量负增长,新能源车成主要增长驱动力。车企方面,前十名榜单中比亚迪占四位,上汽荣威跌出前十,吉利帝豪EV退居第十,北汽重回前十。我们认为新能源乘用车已经成为乘用车市场主要增长动力,高速增长的同时行业竞争也在加剧,建议关注新能源汽车整车核心标的比亚迪、上汽集团,新能源零部件标的银轮股份、三花智控、旭升股份以及锂离子电池产业链龙头等。
    9月新能源乘用车环比改善,全年销量有望超预期根据乘联会数据,新能源乘用车1-9月累计批发销售60.6万台,同比+94%。9月纯电动车销售7.28万台,同比+60%;插电混动销售2.58万台,同比+104%,由于去年同期基数较低,混动车型增长强势。我们认为新能源乘用车已成为乘用车市场增长核心动力。新能源乘用车9月销量环比提升17%,同比仍保持较快增速说明旺季来临,销量恢复较好,全年销量有望超预期。我们预计全年新能源乘用车销量有望达到100万辆,同比+73%,其中纯电动车75万辆,同比+60.6%,插电混25万辆,同比+125%,插电混动销量超预期是全年销量超预期的主要原因。
    纯电动A级车已成主力,中高端化成趋势分车型看,9月纯电动车中A00级销售28566台,同比-15%;A0级车型销售11854台,同比+297%;A级销售30214台,同比+252%。A0和A级车销售大幅增长,A00级销量下降,主要是过渡期之后A00级别车型补贴下降明显,主机厂新推车型多为A0、A级车型所致。9月A00级别车型占比39%,同比-35pct,A0级占比16%,同比+9pct,A级占41%,同比+22pct。插电混动车型中,A级车占比58%,同比-31pct,B级车占比31%,同比+20pct,C级车占比10%,同比+10pct。A级以上车型占比逐渐提升,我们认为这体现了过渡期之后,新能源乘用车逐渐中高端化的趋势。
    比亚迪仍占优势地位,行业竞争激烈在乘联会公布的前十大车型榜单中,江淮IEV仍居第一,9月销量6745台;比亚迪唐位居第二,销量5718台,元EV、e5、秦分别位居第5-7位,销量4758、4052、3673台。比亚迪一家独占前十名四位,我们认为比亚迪在新能源乘用车领域仍占先发优势。吉利帝豪EV退居第十名,销量3193台。上汽荣威退出前十榜单,北汽EU、EC重回榜单。从企业总量来看,比亚迪、北汽、上汽乘用车居新能源乘用车销量前三。我们认为,吉利、上汽自主新能源乘用车销量环比下降,北汽重回榜单,说明新能源乘用车行业竞争激烈,除比亚迪有一定先发优势外,各车企优势并不明显。
    风险提示:新能源汽车销量不达预期;新能源汽车政策变动;新能源汽车安全风险核查。

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方正证券,方正证券纺织服装行业周报:专卖店提升空间大 服装家纺长期逻辑确定性高


    一、本周行情回顾
    本周上证综指/纺织服装板块/服装家纺板块/纺织制造板块涨幅分别为-0.07%/0.53%/-0.42%/2.26%,纺织服装板块涨幅在28个申万一级行业排名第14,服装家纺板块/纺织制造板在103个申万二级子行业排名第53/9。
    二、专卖店长期提升空间大,持续布局品牌、效率溢价龙头
    1、专卖店提升空间大。服装专卖店单店面积、店效、平效仍有较大提升空间,2016起复苏。①国内专卖店占比仅美英日1/2到1/3。②美、英服装专卖店单店面积相当于我国4、2倍。③美英日店效、坪效分别为我国3-9、2-4倍。服装专卖店2016以来量、质齐升。①量,专卖店数7年复合增速超美英日约10pct,2013后专卖店面积增速超过店铺数增速。②质,2016年起受单店面积提升带动,店效快速反弹并逐年提升,坪效长期维持正增长。
    2、下游:服装家纺长期逻辑确定性高,步入复苏,效率、品牌溢价龙头先行。消费回暖,持久性无虞。①线上自2016年3月、线下自2017年3月复苏明显。②工企利润增速维持高位,将持续推升1-1.5年后居民收入致同期消费提升,复苏持久性无虞。服装具备流量属性,消费升级核心板块。行业天花板高/具备流量属性且为消费升级主打标的/线下购物中心、百货最主要品类之一/电商红利最主要享受者之一/龙头品牌、效率壁垒明显显现/多品牌大势所趋。家纺进入良性循环。产品标准化电商红利更突出/处于地产后周期同时受益酒店数提升/环保趋严、渠道出清小企业,龙头品牌、效率溢价显现/“大家居”启航打开行业天花板。
    3、上游:80万吨进口配额及加征关税两因素博弈,棉价仍面临上行压力。棉价短期承压:①6月起抛储参与企业限制叠加80万吨滑准税配额致棉价下跌。②7月6日起部分产品加征25%关税,棉价再次面临上行压力。长期趋势向上:①纺织制造及棉纺围绕棉价等主要原材料价格弱周期波动且周期向上。②国储棉库存望见底,轮入预期高,供给缺口大。③全球棉产量望下滑,库存消费比快速回落。
    投资策略:持续关注大众品牌服饰龙头海澜之家、森马服饰、太平鸟/多品牌高端女装龙头歌力思、安正时尚/高尔夫时尚服饰龙头比音勒芬/家纺龙头罗莱生活、水星家纺。同时基于下游需求旺盛,上游棉花供给缺口在致长期棉价提升,建议持续关注具有技术壁垒且网链业务高成长的全球色纺纱龙头白马华孚时尚,同时关注其他受益标的新野纺织、鲁泰A、百隆东方。
    三、风险提示:经济下行超预期,终端消费复苏不及预期。

和讯股票,盘后点评:军工午后崛起 两市双双收红


  和讯股票7月24日,午后两市震荡向上,再次刷新日内高点,但两点半后指数有所回落,涨幅收窄,相对主板创业板依旧较弱,虽然盘中有所反弹,但随着主板回落创业板始终没有翻红,全体均在上周五收盘价格之下运行。
  盘面上,行业方面船舶、军工、矿物制品、多元金融、交通设施、涨幅居前,煤炭、保险跌幅居前;
  活跃板块及个股
  午后石墨烯概念股再受资金追捧,龙头方大炭素(600516)大涨8%,碳元科技涨7%,中科电气(300035)、华丽家族(600503)等个股纷纷拉升。
  次新指数探底回升,午后翻红,龙江船艇涨逾8%,晨曦航空、保隆科技、中设股份、弘信电子等个股纷纷走强。
  军工股午后拉升,洪都航空(600316)封涨停,长春一东(600148)、航天晨光(600501)、凌云股份(600480)、天和防务(300397)均涨逾5%。
  锂电股集体回调,天赐材料(002709)大跌逾6%,当升科技(300073)、赣锋锂业(002460)、杉杉股份(600884)均跌逾5%。
  临近尾盘,万科A放量下挫,大跌近6%。
  券商观点
  西南策略:A股分化格局仍将继续
  站在当前的时点上,我们认为A股当前分化的格局将持续。包含了大部分白马龙头的沪深300指数仍有进一步上行的空间,短期回调后将在震荡中创出新高。而代表小股票的创业板指虽然接近底部,但仍然需要多次震荡寻底,构筑一个长期底部。我们依然维持1600点是创业板指长期底部区间中枢的判断。
  分化格局的背景在于A股已经出现了结构性变化,表现为:资金供给由松到紧,股票供给由紧到松,对外开放持续推进。这些变化已经发生一段时间了,但由于是结构性转变,因此对于市场的影响也是深入而持久的。
  从国际比较来看,沪深300估值仍有提升空间,而创业板的估值依然偏贵,仍然有震荡回落的需求。
  从业绩增速情况来看,沪深300与主板业绩已经出现明显的向上拐点,而创业板的业绩仍然在持续回落。
  投资策略:1、A股结构性变化导致市场风格转化为强调估值与业绩,龙头股溢价过程将持续。2、行业上关注家电、安防、LED、金融、周期等,聚焦其中的龙头企业;3、个股上,可以关注工商银行、招商银行、美的集团、恒瑞医药(600276)、中国建筑、中国巨石(600176)、三安光电(600703)、大华股份(002236)、海康威视(002415)、宝钢股份(600019)、陕西煤业等。
  中航证券:A股纳入MSCI指数满月 有色钢铁银行等股票表现良好
  纳入MSCI新兴市场指数将有助于A股估值进一步走向国际化:一是随着纳入MSCI股票数量的扩容和指数权重的增加,海外机构投资者将会以A股股票为标的进行主动或被动投资,这将会为A股带来可观的增量资金,利好A股的长期走势;另一方面,纳入MSCI指数还会增加A股的外资持股比例,优化A股投资者的结构,加速A股估值的国际化进程;三是 从此次MSCI筛选成分股的规则来看,市值高、流动性好、业绩优良的白马蓝筹股更受青睐,这将有助于引导A股的投资风格逐渐与国际接轨,避免急功近利的短视行为,更加注重长期价值投资。

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